조르바

GPU테크놀로지 컨퍼런스(GTC)2025 엔비디아 3월 20일 양자의날 지정

Doseogwan — Mon, 17 Mar 2025 11:06:30 +0900

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=387196

하나증권 "엔비디아 GTC 2025에서 신기술 공개, 반도체·양자컴퓨터주 긍정적 영향 기대"

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하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실은 17일 “이란부터 21일까지 엔비디아 GTC 2025가 열릴 예정”이라며 “콘퍼런스에서 신기술 발표 등으로 관심도가 높아질 반도체와 양자컴퓨터 관련주에 매수세가 유입될 수 있다

엔비디아는 GTC 2025에서 3월20일을 ‘양자의 날’로 지정해 관련 기술 로드맵을 공개하기로 했다

반도체주는 최근 D랩, 낸드 등 가격이 상승하면서 업황 반등 기대감도 커지고 있다. 디램익스체인지에서 14일 기준 범용 D램인 DDDR4 8기가바이트 제품의 평균 현물 가격은 1.466달러를 보였다. 가격이 5일 연속 증가했다.

하나증권은 “올해 PC와 스마트폰시장 등 IT기기 수요도 점차 회복될 전망”이라며 “SK하이닉스, 삼성전자, 한화비전, 피에스케이홀딩스, 리노공업, 오로스테크놀로지, 디아이티 등에 주목할 필요가 있다”고 말했다.

14일 미국 양자컴퓨터기업 디웨이브, 리게티컴퓨팅, 아이온큐 주가는 각각 46%, 28%, 16% 급등하며 장을 마감했다.

국내 관련주로는 쏠리드, 엑스케이트, 엣지파운드리, 시큐브, 우리기술, 케이씨에스 등이 있다”

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/03/2025031705034147404a01bf698f_1

엔비디아 젠슨황 양자컴퓨팅 "루빈" 공개 - 글로벌이코노믹

엔비디아 GTC 새 반도체 "루빈" 공개 … 뉴욕증시 비트코인 " 블렉웰 울트라 폭발" 엔비디아가 생성형 인공지능(AI)과 고성능 컴퓨팅 미래 비전을 제시한다. 17일 뉴욕증시에 따르면 엔비디아는 이

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엔비디아가 생성형 인공지능(AI)과 고성능 컴퓨팅 미래 비전을 제시한다. 17일 뉴욕증시에 따르면 엔비디아는 이날 부터 미국 캘리포니아 산호세에서 'GPU 테크놀로지 컨퍼런스(GTC) 2025'에 돌입한다. AI 시대 필요한 차세대 그래픽처리장치(GPU)를 비롯한 AI 칩, 소프트웨어(SW) 플랫폼을 발표한다

엔비디아는 이번 황 CEO 연설이 AI와 고성능 컴퓨팅 기술에 초점을 맞출 예정이라고 밝혔다. 로보틱스, 소버린 AI, AI 에이전트, 자동차 분야 관련 발표도 진행된다.

차세대 GPU 시리즈인 '루빈'도 이번 GTC에서 언급될 것이란 분석도 이어지고 있다. 루빈은 2026년 출시 예정이다

루빈 울트라 GPU 혹은 루빈 다음 세대의 GPU 아키텍처일 수도 있다"고 봤다. 루빈은 양자컴퓨팅 을 가능하게 기술로도 주목을 끌고 있다.

엔비디아는 '퀀덤 데이'를 통해 양자 컴퓨팅 전략도 제시한다. 양자 컴퓨팅 분야 주요 인사들과 양자 애플리케이션 개발을 위한 로드맵을 논의할 예정이다

(생각)

바람을 타는 글라이더가 나을까? , 바람을 뚫고가는 자가운전 비행기가 나을까? 바람을 잘 타는 글라이더를 갈아 타면서 효율적으로 가는게 보다 멀리 갈수 있지 않을까? 양자, 로봇 , AI 결국은 반도체로 귀결된다 D램, 낸드 레거시 반도체의 현물가격이 아니라 고정가격이 돌아섰다는건 반도체로 자금이 유입되고 있다고 생각 할수 있지 않을까 ? 2025년 젠슨 황의 입 , 반도체의 가격을 따라가 보자

DDR4 및 DDR5 가격 상승이 반도체 업계에 미치는 영향 및 관련 기업 실적 분석

1. DDR4 및 DDR5 가격 동향

DDR4 가격 상승: 2023년 10월 말 기준, DDR4 8Gb D램의 고정거래가격은 전월 대비 15.38% 상승한 1.50달러를 기록했습니다. 이는 약 2년 3개월 만의 상승세로, 메모리 반도체 업계의 회복 신호로 해석됩니다.
newspim.com
DDR5 가격 반등: 2025년 2월 말, DDR5 16Gb 제품의 평균 고정거래가격은 전월 대비 1% 상승한 3.80달러로 집계되었습니다. 이는 지난해 8월 이후 지속되던 가격 하락세가 멈추고 7개월 만에 반등한 것으로, 시장 회복의 긍정적 신호로 평가됩니다.
newsis.com

2. 가격 상승의 의미

수요 증가: 클라우드 컴퓨팅과 AI 시장의 성장으로 서버 및 고성능 컴퓨팅에서 DDR5 및 HBM(고대역폭 메모리) 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 수요 증가는 메모리 반도체 가격 상승의 주요 요인 중 하나입니다.
misha-story.com
공급 조절: 주요 메모리 반도체 제조사들의 생산 조절 및 감산으로 인해 공급이 제한되면서 가격 상승을 촉진하고 있습니다.

3. 관련 기업 실적 및 투자 포인트

삼성전자: DDR5 가격 반등으로 인해 메모리 반도체 부문의 실적 개선이 예상됩니다. 특히, DDR5는 DDR4 대비 30% 이상 높은 가격에 판매되므로, 수익성 향상에 기여할 것으로 보입니다.
newsis.com
SK하이닉스: D램과 낸드플래시 가격 상승으로 인해 실적 개선이 기대됩니다. 특히, AI 기술 발전으로 고성능 메모리 반도체 수요가 늘어나면서, SK하이닉스의 실적에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다.
fiction-music.tistory.com
마이크론: DDR5 및 HBM 수요 증가로 인해 실적 개선이 예상됩니다. 특히, AI 및 데이터센터 시장의 성장으로 고성능 메모리 수요가 증가하면서, 마이크론의 수익성 향상이 기대됩니다.

4. 투자 포인트

메모리 반도체 수요 증가: AI, 클라우드 컴퓨팅 등 신기술 분야의 성장으로 메모리 반도체 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
가격 상승에 따른 수익성 개선: DDR4 및 DDR5 가격 상승으로 인해 메모리 반도체 제조사들의 수익성이 개선될 것으로 보입니다.
기술 혁신 및 제품 다각화: HBM 등 고부가가치 제품 생산 확대와 기술 혁신을 통해 경쟁력을 강화하는 기업에 주목할 필요가 있습니다.

결론적으로, DDR4 및 DDR5 가격 상승은 메모리 반도체 업계의 회복 신호로 해석되며, 관련 기업들의 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 특히, AI 및 클라우드 컴퓨팅 시장의 성장으로 고성능 메모리 수요가 증가함에 따라, 메모리 반도체 제조사들의 수익성 향상이 기대됩니다.

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메모리 가격 상승은 비메모리 반도체 업체들의 원가 상승으로 이어져 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 동시에 AI 및 고성능 컴퓨팅 수요 증가로 인한 메모리 수요 증가는 전체 반도체 업계의 성장을 촉진할 수 있으며, 이는 비메모리 업체들에게도 새로운 기회로 작용할 수 있습니다. 따라서 비메모리 업체들은 연구개발 투자와 제품 다각화를 통해 이러한 변화에 대응하는 전략이 필요합니다.

비메모리 반도체 산업은 메모리 반도체와 달리 데이터를 처리하고 연산하는 역할을 담당하며, CPU, GPU, 애플리케이션 프로세서(AP), 전력 관리 IC(PMIC), 센서 등 다양한 제품군을 포함합니다. 이러한 비메모리 반도체는 자동차, 스마트폰, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 데이터센터, 5G 인프라 등 다양한 산업에서 핵심 부품으로 사용되고 있습니다.

1. 주요 글로벌 비메모리 반도체 기업 분석

(1) 인텔(Intel)

비즈니스 모델 및 주요 매출 구성: 인텔은 CPU, 칩셋, FPGA 등 다양한 비메모리 반도체 제품을 설계하고 제조하는 종합 반도체 기업입니다. 주요 매출원은 PC 및 데이터센터용 프로세서이며, 최근에는 AI 및 자율주행차용 반도체 분야로 사업을 확장하고 있습니다.
실적 현황: 2024년 기준, 인텔의 총 매출은 약 790억 달러로 전년 대비 5% 증가하였으며, 그중 데이터센터 그룹 매출은 260억 달러로 전체 매출의 약 33%를 차지하였습니다.
투자 포인트:
- 데이터센터 및 클라우드 컴퓨팅 시장 성장에 따른 서버용 프로세서 수요 증가
- AI 및 자율주행차 시장 진출로 인한 신규 매출원 확보
- 파운드리 사업 진출로 인한 수익 다각화

(2) 엔비디아(NVIDIA)

비즈니스 모델 및 주요 매출 구성: 엔비디아는 GPU 설계 및 개발을 전문으로 하며, 게임, 데이터센터, 전문 시각화, 자동차 등 다양한 분야에 제품을 공급하고 있습니다. 특히 AI 및 머신러닝 분야에서 GPU의 활용도가 높아지면서 데이터센터 부문의 매출 비중이 증가하고 있습니다.
실적 현황: 2024년 엔비디아의 총 매출은 약 270억 달러로 전년 대비 50% 증가하였으며, 그중 데이터센터 부문 매출은 150억 달러로 전체 매출의 약 56%를 차지하였습니다.
투자 포인트:
- AI 및 머신러닝 시장의 급성장으로 인한 GPU 수요 증가
- 데이터센터 및 클라우드 서비스 제공업체와의 협력 강화
- 자율주행차 및 로봇공학 분야로의 사업 확장

(3) AMD(Advanced Micro Devices)

비즈니스 모델 및 주요 매출 구성: AMD는 CPU, GPU, 칩셋 등을 설계 및 개발하는 팹리스 반도체 기업으로, PC, 데이터센터, 게임 콘솔 등에 제품을 공급하고 있습니다. 특히 라이젠(Ryzen) 프로세서와 라데온(Radeon) 그래픽 카드로 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
실적 현황: 2024년 AMD의 총 매출은 약 230억 달러로 전년 대비 20% 증가하였으며, 그중 컴퓨팅 및 그래픽 부문 매출은 140억 달러로 전체 매출의 약 61%를 차지하였습니다.
투자 포인트:
- PC 및 서버 프로세서 시장에서의 경쟁력 강화
- 게임 콘솔 및 그래픽 카드 시장에서의 안정적인 수요
- AI 및 데이터센터 시장으로의 진출 확대

(4) 퀄컴(Qualcomm)

비즈니스 모델 및 주요 매출 구성: 퀄컴은 모바일 기기용 AP, 모뎀 칩셋 등을 설계하는 팹리스 반도체 기업으로, 스마트폰 제조사에 칩셋을 공급하고 있습니다. 또한 5G 기술 개발 및 라이선싱을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
실적 현황: 2024년 퀄컴의 총 매출은 약 350억 달러로 전년 대비 15% 증가하였으며, 그중 칩셋 부문(QCT) 매출은 250억 달러로 전체 매출의 약 71%를 차지하였습니다.
투자 포인트:
- 5G 스마트폰 보급 확대에 따른 칩셋 수요 증가
- IoT 및 자동차 전장 분야로의 사업 다각화
- 특허 라이선싱을 통한 안정적인 수익 구조

(5) 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments)

비즈니스 모델 및 주요 매출 구성: 텍사스 인스트루먼트는 아날로그 반도체 및 임베디드 프로세서를 설계하고 제조하는 기업으로, 산업용, 자동차, 개인 전자기기 등 다양한 분야에 제품을 공급하고 있습니다.
실적 현황: 2024년 텍사스 인스트루먼트의 총 매출은 약 180억 달러로 전년 대비 8% 증가하였으며, 그중 아날로그 부문 매출은 130억 달러로 전체 매출의 약 72%를 차지하였습니다.
투자 포인트:
- 산업용 및 자동차 전자화 추세에 따른 아날로그 반도체 수요 증가
- 광범위한 제품 포트폴리오를 통한 안정적인 매출 구조
- 자체 생산 시설을 통한 비용 효율성 확

최근 반도체 산업의 패러다임이 메모리 중심에서 시스템 반도체 중심으로 이동하면서 비메모리 반도체 시장이 급격히 성장하고 있으며, 이에 따라 관련 기업들도 큰 주목을 받고 있습니다.

1. 주요 비메모리 반도체 기업 실적 분석 및 투자 포인트

(1) 네패스

사업 개요: 네패스는 범핑 기반 반도체 후공정사업을 영위하고 있으며, 이는 비메모리 공급망의 핵심 공정입니다. 국내에서 이러한 서비스를 제공하는 업체는 드물어, 비메모리 시장 성장에 따른 실적 모멘텀이 기대됩니다.
투자 포인트:
- 비메모리 반도체 후공정 분야에서의 독점적 지위
- 비메모리 시장 성장에 따른 수혜 기대

(2) 텔레칩스

사업 개요: 텔레칩스는 차량용 인포테인먼트 시스템 반도체 설계 전문 팹리스 업체로, 차량용 반도체 시장에서 주목받고 있습니다.

실적 현황: 2021년 3월 전년 동기 대비 연결 기준 매출액은 13% 증가하였으며, 영업손실은 50% 감소, 당기순손실은 64.5% 감소하였습니다. 이는 매출 증가와 인건비 감소로 인한 결과입니다.

투자 포인트:
- 차량용 반도체 시장에서의 전문성
- 매출 증가 및 손실 감소로 인한 수익성 개선

(3) 에이디칩스

사업 개요: 에이디칩스는 반도체 설계 및 유통을 주요 사업으로 영위하며, EISC MCU Core IP 개발 및 ASSP 개발/판매 등을 수행하고 있습니다.
투자 포인트:
- 다양한 반도체 설계 및 유통 사업을 통한 포트폴리오 다각화

(4) 칩스앤미디어

사업 개요: 칩스앤미디어는 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매를 주요 사업으로 하며, 비디오 IP를 반도체 칩 제조사에 라이선스하고 있습니다.

실적 현황: 2021년 3월 전년 동기 대비 연결 기준 매출액은 58.1% 증가하였으며, 영업이익과 당기순이익 모두 흑자 전환하였습니다. 이는 라이선스 매출과 로열티 적용 칩 개수의 증가에 따른 것입니다.

투자 포인트:
- 비디오 IP 분야에서의 경쟁력
- 고객사 증가로 인한 매출 및 수익성 개선

(5) 어보브반도체

사업 개요: 어보브반도체는 가전 및 전기 제품에 사용되는 마이크로컨트롤러 유닛(MCU)을 설계, 생산하는 팹리스 기업으로, 삼성전자, LG전자 등과 해외 업체에 제품을 공급하고 있습니다.
투자 포인트:
- 가전 및 전기 제품용 MCU 시장에서의 입지
- 주요 가전 업체와의 안정적인 거래 관계

(6) LX세미콘

사업 개요: LX세미콘은 디스플레이 구동 IC, T-Con, 전원관리 IC(PMIC) 등을 설계하는 팹리스 시스템 반도체 기업입니다.
투자 포인트:
- 디스플레이 구동 IC 시장에서의 경쟁력
- 제품 포트폴리오 다각화를 통한 성장 가능성

(7) SFA반도체

사업 개요: SFA반도체는 반도체 조립 및 패키징을 전문으로 하며, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등의 메모리 및 비메모리 반도체
실적 현황: 구체적인 실적 데이터는 제공되지 않았습니다.

양자 컴퓨터 어디까지 왔나 ?

Doseogwan — Wed, 5 Mar 2025 06:46:49 +0900

https://times.kaist.ac.kr/news/articleView.html?idxno=22167

양자컴퓨터, 어디까지 왔나? - 카이스트신문

2025년은 하이젠베르크가 행렬역학에 대한 논문을 발표한 1925년으로부터 100년이 되는 해입니다. UN에서는 이를 기념해 올해를 세계 양자과학 기술의 해로 지정했습니다. 대표적인 양자과학 기술

times.kaist.ac.kr

2025년은 하이젠베르크가 행렬역학에 대한 논문을 발표한 1925년으로부터 100년이 되는 해입니다. UN에서는 이를 기념해 올해를 세계 양자과학 기술의 해로 지정했습니다. 대표적인 양자과학 기술인 양자컴퓨터는 연구실에서 현실로 나오는 단계에 있습니다. 이번 기사에서는 양자 컴퓨터의 기본적인 작동 원리와 그 가능성, 그리고 구현 방법을 다루고자 합니다.

양자컴퓨터는 고전 컴퓨터의 대체재보다는 특정 연산을 우수하게 실행할 수 있는 도구로 보는 것이 적절합니다.

양자컴퓨터가 어떤 연산에서 고전 컴퓨터보다 이득을 줄 수 있는지는 활발하게 연구되고 있는 분야입니다. 현재까지 알려진 응용 분야로는 최적화 문제, 양자 화학 시뮬레이션, 소인수 분해 등이 있습니다. 여기에 사용되는 대표적인 양자 알고리즘은 해밀토니안 시뮬레이션(Hamiltonian Simulation), 쇼어 알고리즘(Shor’s Algorithm), 그리고 그로버 알고리즘(Grover’s Algorithm)이 있습니다.

그렇다면 양자컴퓨터는 어떻게 만들 수 있을까요?

현재 주목받고 있는 방법으로는 초전도체, 이온 트랩, 중성 원자, 그리고 광자 기반 양자컴퓨터가 있습니다.

양자컴퓨터는 현재 실험실에서 현실로 나오는 단계에 있습니다. 다양한 기술적인 시도가 진행 중이고 급격한 발전이 이루어지고 있습니다. 또한 양자컴퓨터 말고도 양자 센싱, 양자 통신 같은 다른 양자 과학기술도 놀라운 발전을 이루고 있습니다. 이들이 상당한 파급력을 가지고 있는 만큼, 양자 과학기술의 해를 맞아 다양한 양자 과학기술에 관심을 가져보는 것도 좋을 것 같습니다.

(생각) 실험실에서 현실로 나오는 단계라면 나오는 속도는 생각만큼 늦을수도 있지만 양자를 이해한 사람은 아무도 없다고 말하는 것처럼

현실로 나오는 속도로 가늠 할수 없지 않을까 어쩌면 생각보다 빨라 질지도 손안의 온 디바이스로 양자컴퓨터를 탑재한 휴대용기기 얼마나 걸릴까?

MWC 2025 전시장 뒤덮은 AI

Doseogwan — Tue, 4 Mar 2025 06:22:49 +0900

MWC 2025 전시장 뒤덮은 AI

https://www.chosun.com/economy/industry-company/2025/03/04/R2ZF4HWOMJBKXN4OKBDFK46PWQ/

AI로 무장한 전기차, AI 데이터센터… 전시장 뒤덮은 ‘AI’

AI로 무장한 전기차, AI 데이터센터 전시장 뒤덮은 AI MWC, 올해의 핵심 화두로

www.chosun.com

MWC주관사인 세계 이통통신 사업자연합희(GSMA)의 마츠 그란리드 사무총장은 "AI와 함께, 모바일 통신 산업이 과거 급성장기 때 경험한 파괴력 있는 에너지(disruptive energy)를 되찾은 듯한 분위기" 라고 했다 통신 산업은 지난 2019년 이후 막대한 인프라 투자로 5G(5세대 이통통신)망을 구축했지만, 그동안 획기적인 수익모델을 발굴하지 못했다 하지만 AI와의 접목으로 다시 기회를 엿볼수 있게 된 것이다

올해 MWC에 참가한 다른 주요 기업부스도 비슷한 상황이었다 대다수가 어김없이 AI 관련 인프라나 AI와의 융합으로 기획한 서비스나 제품을 메인으로 내세웠다

미국 빅테크 MS(마이크로소프트) 부스에 붙은 '인공지능(AI), 통신 혁신과 성장을 촉진한다'는 대형문구가 보였다 바로 옆에 SK텔레콤 부스 무대 중앙에는 대형 AI데이터 센터 모형이 놓여 있었다 . 지난해 '에어 택시'로 불리는 UAM(도심항공 모빌리티)실물 기기를 전시했던 SK텔레콤은 올해 부스 전체를 AI 관련 내용으로만 채웠다 . AI데이터센터 운영에 필요한 전력 제어 및 액체 냉각 기술 안내는 물론 SK 하이닉스의 HBM(고대역폭 메모리)과 리벨리온 NPU(신경망 처리장치) 같은 파트너 기업들의 AI 반도체를 배치 했다

https://zdnet.co.kr/view/?no=20250303131710

SKT 사업전략 재정비...‘돈버는 AI’ 선두 주자는 AIDC

[바르셀로나(스페인)=박수형 기자] SK텔레콤이 본격적으로 AI 사업 수익화에 나선다. 3년 전 MWC 무대에서 홀로 AI를 강조한 뒤 글로벌 통신업계 모두가 AI로 뛰어들 때 실질적인 성과를 보이겠다는

zdnet.co.kr

SK텔레콤이 본격적으로 AI 사업 수익화에 나선다. 3년 전 MWC 무대에서 홀로 AI를 강조한 뒤 글로벌 통신업계 모두가 AI로 뛰어들 때 실질적인 성과를 보이겠다는 뜻이다. AI 사업을 위한 피라미드 전략도 실행력을 확대하는 방향으로 개편하면서 수익화 무기로는 AI데이터센터(DC)를 내세웠다.

디지털 전환 확산으로 데이터센터와 클라우드 수요가 확 늘었고, AI 열풍이 더해지면서 AIDC는 단연 성장 사업으로 꼽힌다.

AIDC 사업 가운데 당장 수익 확대를 노릴 수 있는 지점은 구독형 GPU 서비스로 봤다. GPU 농장을 갖춰 빌려 쓸 수 있게 하는 사업인데, 지난해 말 AIDC 가산센터를 개소하면서 이미 돈을 벌 수 있는 판은 마련했다.

모듈러 방식은 사용 용량에 따라 3개월 만에 구축할 수 있고 구축 비용을 70% 줄이는 동시에 2배 수준의 전력 효율을 기대할 수 있다”고 설명했다. 소규모로 즉시 AIDC 수요에 화답할 수 있는 연구기관이나 스타트업이 대상이다. 모듈러 방식의 기술은 엘리스와 협력으로 이뤄진다. 엘리스는 국내 교육 솔루션 기업으로 잘 알려진 곳인데, 이동형 모듈러 데이터센터 기반의 서비스 구축에 특화된 회사다

나아가 글로벌 빅테크와 비수도권에서 100메가와트급 AIDC 건설 프로젝트를 논의하고 있다. 현재 관련한 발표를 검토하는 시점인데 비밀유지계약으로 협력 파트너를 특정하지 않았다. 주몰할 부분은 100메가와트급으로, 이는 GPU 6만장 가량을 수용하는 수준이다. 정부가 나서 추진하는 국가AI컴퓨팅센터를 훌쩍 뛰어넘는 규모다. 유영상 대표는 “1기가와트 급으로 규모를 키우면 아태 지역의 AIDC 허브를 노려볼 수도 있다”고 밝혔다.

AI 에이전트도 AIDC와 비교해 상대적으로 늦을 수 있지만 수익화로 이어간다는 방침이다. 우선 B2B 분야의 에이전트 서비스인 ‘에이닷 비즈’가 연내 출시를 앞두고 있다. SK텔레콤은 일반적인 업무 도우미 에이닷 비즈와 세무, 법무, HR 등 특화 기능을 갖춘 에이닷 비즈 프로를 내세울 예정이다.

B2C 분야 AI 에이전트인 에이닷은 통신사의 특장점인 통화 기능을 접목하면서 MAU 740만의 국내 대표적인 AI 개인비서(PAA)로 자리를 잡았다

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01111926642100040&mediaCodeNo=257

두 번 접는 ‘플립’ 선보인 삼성…"이대로 출시되면 대박"(영상)

삼성이 펼쳤을 때는 바(Bar) 형태의 일반 스마트폰 같지만, 두 번 접을 수 있는 독특한 폴더블폰을 선보였다. 폰 상단과 하단을 각각 접을 수 있데, 내부 디스플레이가 완전히 덮이진 않고 일부는

www.edaily.co.kr

[MWC2025] 삼성디스플레이, 폴더블 콘셉트 기기 공개
위·아래 한 번씩, 두 번 접히는 '비대칭 폴드' 눈길
완전 접어도 내부 디스플레이 일부 노출돼
알림, 메시지 등 표시 가능…내구성은 보안돼야 할 듯

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/03/03/JFAEIKLKFVHBHLCWZ426YT3RWQ/

[테크톡톡] “가장 진보한 스마트폰 디스플레이”… 삼성 신무기 ‘OCF’의 비밀

테크톡톡 가장 진보한 스마트폰 디스플레이 삼성 신무기 OCF의 비밀 中 성장에 모바일 OLED 패권 위협 받는 삼성디스플레이 차세대 격전지 온셀필름OCF서 中과 격차 벌린다 OLED 약점 보완, 강점은

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中 성장에 모바일 OLED 패권 위협 받는 삼성디스플레이
차세대 격전지 온셀필름(OCF)서 中과 격차 벌린다
OLED 약점 보완, 강점은 강화한 ‘뉴OCF’

세계 스마트폰용 유기발광다이오드(OLED) 패널 시장의 90% 이상을 장악해온 한국 디스플레이 기업들이 중국 정부가 키워낸 BOE, CSOT의 등장으로 독점적 지위를 위협받고 있습니다

일반적으로 OLED 디스플레이는 외부에서 패널로 빛이 들어오면 패널 안의 전극(전자 회로)에 닿은 후 다시 반사되며 본래보다 화질이 낮아지는 특성이 있습니다. 이를 방지하기 위해 통상 불투명한 플라스틱 시트인 편광판(Polarizer)을 패널에 부착해 반사를 최소화합니다. 그러나 빛이 편광판을 통과하면서 밝기가 50% 이상 감소해 광 효율이 떨어지는 문제가 발생합니다.

편광판 대신 블랙픽셀디파인레이어(BPDL)와 컬러필터를 패널에 붙여 빛 투과율은 높이고 소비전력은 낮추는 한편 두께까지 줄이는 방식입니다. 편광판 대신 외광 반사를 막아주는 패널 적층 구조를 개발해 빛 투과율을 33% 높였고, 패널의 소비전력은 최대 25%까지 아낄 수 있습니다. 공정의 난도가 높아지긴 하지만, 삼성디스플레이는 오랜 OLED 생산 노하우로 수율을 빠르게 안정화했습니다

이 기술은 삼성전자 ‘갤럭시Z폴드3′의 폴더블 디스플레이에 최초로 적용됐으며, UPC(Under Panel Camera: 카메라모듈을 패널 하단에 배치하는 기술) 구현을 가능하게 만든 공신이기도 합니다. 삼성디스플레이 관계자는 “디스플레이의 빛 투과율이 향상되면서 패널 하단 카메라모듈에 더 많은 빛을 전달, UPC 기반 기술을 확보할 수 있었다”고 설명했습니다.

https://www.khan.co.kr/article/202503032108025

카메라 뛰어넘는 폰카·두 번 접는 스마트폰…중국의 ‘기술굴기’

세계 최대 이동통신 전시회 ‘MWC 2025’가 개막한 3일(현지시간) 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아 전시장 입구 양쪽에 내걸린 대형 광고판이 관람객을 맞았다. 글로벌 스마트폰 시장에서 삼성

www.khan.co.kr

Accelerating the Intelligent World(지능적 세계의 가속화).’ 통신을 넘어 인공지능(AI) 분야에서도 속도를 내고 있는 ‘중국 굴기’를 새삼 느끼게 했다.

샤오미가 ‘대륙의 실수’로 불리던 것도 옛말이 된 지 오래다. 루 사장은 “AI, 운영체제(OS), 칩셋 등 핵심 기술에 대한 투자를 지속해나갈 것”이라고 밝혔다.

샤오미는 MWC 개막을 하루 앞두고 최신 플래그십 스마트폰 샤오미 15 시리즈를 공개했다.

독일 라이카와 협업해 압도적 촬영 성능을 구현한 것이 특징이다

샤오미의 하이퍼 AI는 구글 제미나이를 적용해 삼성 갤럭시와 같은 AI 기능을 이용할 수 있고, 모바일 애플리케이션프로세서(AP)는 갤럭시 S25 시리즈와 동일한 퀄컴 스냅드래곤8 엘리트를 탑재했다.

샤오미 15 울트라는 삼성전자와 애플이 양분하고 있는 프리미엄 스마트폰 시장 공략에 나선다. 샤오미 15 울트라 가격은 1499유로(약 227만원), 기본 모델은 999유로(약 151만원)에 달한다. 스페인에서 판매 중인 갤럭시 S25 울트라(1459유로), 기본형(909유로)보다도 비싸다.

최근 샤오미는 중국 전기차 시장에서도 돌풍을 일으키며 관련 업계를 긴장시키고 있다. 이날 윌리엄 루 샤오미 사장은 최근 출시한 고급 전기차 모델 ‘SU7 울트라’의 MWC 전시 소식을 전하면서 수년 내 글로벌 시장에 진출할 것이라고 밝혔다. 올해 말 글로벌 시장에 자사 대형 가전제품도 공식 출시 예정이라고 했다.

화웨이는 올해 MWC에 지난해 세계 최초로 내놓은 두 번 접는 트리폴드폰 ‘메이트 XT’를 전시한다.

2020년 화웨이에서 분사한 스마트폰 업체 아너 역시 AI 중심 성장전략 ‘아너 알파 플랜’을 통해 AI 기기 생태계 구축에 나선다는 계획을 밝혔다. 아너는 향후 5년간 AI에 100억달러를 투자하고, 스마트폰 OS 안드로이드와 AI 에이전트를 중심으로 구글과의 협력 관계를 강화한다고 발표해 눈길을 끌었다.

(생각)

MWC 스페인에서 열리고 있다 많은 기업들이 AI 부스를 채우고 있다 , AI성장에 따른 보안의 중요성도 언급되고 있다

중국 기업들의 약진도 소개 하고 있다

로봇 청소기 시장에서도 로보락의 성능에 대한 입소문과 편리함에 국내시장에서도 호의적인 평가를 받고 있다 샤오미 가성비를 넘어 프리미엄 시장까지 약진하고 있다 미국의 제재 속에서도 딥시크를 통해 깜짝 놀라게 하더니 프리미엄시장까지 영역을 넘어오고 있다

미국과 경쟁?하는 여러분야 AI, 로봇, 양자컴퓨터, 우주항공등에서도 깜짝 소식이 나올까? 경쟁이 경쟁력을 만드는 걸까 ?

중국증시의 차별화된 반등이 이어질지 지켜 봐야 겠다

2025년 3월 3일부터 6일까지 스페인 바르셀로나에서 개최되는 MWC 2025는 전 세계 2,780개 기업이 참가하는 글로벌 ICT 전시회로, 인공지능(AI), 5G, 사물인터넷(IoT) 등 최신 기술 동향을 선보이고 있습니다.

economidaily.com

1. 삼성전자

성장 방향: 삼성전자는 MWC 2025에서 AI 데이터센터용 반도체, 온디바이스 AI 솔루션, 자동차 전장용 AI 반도체 등 혁신 기술을 선보이며, AI 및 자동차 전장 분야로의 사업 다각화를 추진하고 있습니다.
valuable12.com
실적 전망: 2024년 실적 부진을 겪었으나, AI 및 전장 부문의 성장이 예상되어 2025년에는 실적 개선이 기대됩니다.
투자 포인트: AI 및 전장 부문에서의 기술 혁신과 시장 확대를 통한 수익성 개선이 예상되며, 관련 분야의 투자 기회가 주목됩니다.

2. SK하이닉스

성장 방향: SK하이닉스는 MWC 2025에서 AI 데이터센터용 반도체 등 혁신 기술을 공개하며, AI 및 데이터센터 시장을 겨냥한 제품 개발에 주력하고 있습니다.
valuable12.com
실적 전망: 메모리 반도체 시장의 회복과 AI 수요 증가로 2025년 실적 개선이 예상됩니다.
투자 포인트: AI 및 데이터센터 시장 확대에 따른 메모리 반도체 수요 증가로 인한 수익성 향상이 기대됩니다.

3. 샤오미(Xiaomi)

성장 방향: 샤오미는 MWC 2025에서 15 시리즈를 발표하며, 특히 15 울트라 모델은 2억 화소의 잠망경 렌즈를 탑재하여 카메라 기능을 대폭 강화하였습니다.
theverge.com
실적 전망: 프리미엄 스마트폰 시장에서의 경쟁력 강화로 매출 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.
투자 포인트: 고사양 카메라 기능과 AI 기술을 접목한 제품 출시로 시장 점유율 확대가 기대됩니다.

4. 노키아(Nokia)

성장 방향: 노키아는 MWC 2025에서 향수를 자극하는 새로운 제품을 발표할 예정이며, 5G 네트워크 장비 분야에서의 입지를 강화하고 있습니다.
los40.com
실적 전망: 5G 인프라 구축 확대에 따른 수주 증가로 실적 개선이 예상됩니다.
투자 포인트: 5G 네트워크 장비 시장에서의 경쟁력과 신규 제품 출시로 인한 브랜드 가치 상승이 기대됩니다.

5. 레노버(Lenovo)

성장 방향: 레노버는 MWC 2025에서 접이식 스크린을 탑재한 씽크북 플립 AI(ThinkBook Flip AI)를 공개하며, 혁신적인 노트북 디자인으로 시장 공략을 강화하고 있습니다.
los40.com
실적 전망: 혁신 제품 출시로 PC 시장에서의 경쟁력을 확보하며, 매출 성장세가 예상됩니다.
투자 포인트: 혁신적인 하드웨어 디자인과 AI 기술 접목으로 소비자 수요 증가가 기대됩니다.

6. TCL

성장 방향: TCL은 MWC 2025에서 새로운 스마트폰과 태블릿을 발표하며, 특히 NXTPAPER 디스플레이 기술을 선보여 디스플레이 혁신을 추진하고 있습니다.
los40.com
실적 전망: 디스플레이 기술 혁신으로 인한 제품 경쟁력 강화로 매출 증가가 예상됩니다.
투자 포인트: 차별화된 디스플레이 기술을 통한 시장 점유율 확대와 브랜드 가치 상승이 기대됩니다.

7. SK텔레콤

성장 방향: SK텔레콤은 AI 데이터센터(AI DC) 토털 솔루션 시장 공략에 나서고 있습니다. 단일 고객 맞춤형 전용 AI DC와 소규모 모듈러 AI DC 사업을 새롭게 추진하며, AI B2B 에이전트 '에이닷 비즈'를 연내 출시할 계획입니다. 또한, 그룹 21개 멤버사로 확대하여 AI 사업을 고도화하고 있습니다.
inews24.com
실적 전망: AI DC 사업과 '에이닷 비즈' 출시로 인한 신규 수익 창출이 예상되며, 그룹사와의 협업을 통한 시너지 효과로 매출 증대가 기대됩니다.
투자 포인트: AI 인프라 구축과 B2B 솔루션 확대를 통한 안정적인 수익 구조 확보 및 시장 지배력 강화가 예상됩니다.

8. Deutsche Telekom (T-Mobile 모회사)

성장 방향: Deutsche Telekom은 Perplexity Assistant와 협력하여 'AI Phone'을 개발 중입니다. 이 AI Phone은 음성 명령을 통해 다양한 작업을 수행할 수 있으며, Perplexity Assistant, Google Cloud AI, ElevenLabs, Picsart 등의 AI 도구를 통합하여 사용자 경험을 향상시킬 예정입니다.
theverge.com
실적 전망: AI Phone 출시로 인한 신규 매출원이 확보될 것으로 예상되며, AI 기반 서비스의 확대는 고객 만족도와 충성도를 높여 장기적인 수익 증대에 기여할 것으로 보입니다.
투자 포인트: AI 기술을 활용한 혁신적인 제품 개발로 시장 경쟁력을 강화하고, AI 생태계 구축을 통해 다양한 수익 모델을 창출할 수 있는 잠재력이 있습니다.

Ah0501ahah*. Honor

성장 방향: Honor는 'Plan Honor Alpha'라는 3단계 전략을 발표하며, AI를 활용한 생태계 확장을 추진하고 있습니다. 첫 번째 단계에서는 스마트폰에 AI 기능을 강화하고, 두 번째 단계에서는 산업 파트너와의 협력을 통해 AI 생태계를 구축하며, 최종 단계에서는 인간과 AI의 고도화된 공존을 목표로 하고 있습니다.
los40.com
실적 전망: AI 기능이 강화된 신제품 출시와 생태계 확장을 통해 시장 점유율 상승과 매출 증대가 예상됩니다.
투자 포인트: AI 기술을 중심으로 한 제품 및 서비스 다각화로 브랜드 가치 상승과 글로벌 시장 진출 확대가 기대됩니다.

10. 엔비디아 (NVIDIA)

성장 방향: 엔비디아는 AI 반도체 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 데이터센터 및 자율주행 기술에 필요한 고성능 AI 칩셋을 공급하고 있습니다.
rayilsang.com
실적 전망: AI 수요 증가로 인한 반도체 판매 확대와 데이터센터 투자 증가로 매출 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.
투자 포인트: AI 기술 발전에 따른 반도체 수요 증가로 안정적인 수익 구조를 유지하며, 자율주행 등 신규 시장 진출로 추가적인 성장 동력이 기대됩니다.

11. 오픈AI (OpenAI)

성장 방향: 오픈AI는 챗GPT의 성공 이후, 생성형 AI 시장을 선도하며 여러 글로벌 기업과 협업하여 AI 비즈니스 모델을 확장하고 있습니다.
rayilsang.com
실적 전망: AI 서비스 및 솔루션 제공으로 인한 수익 다각화와 글로벌 기업과의 협업을 통한 시장 확대가 예상됩니다.
투자 포인트: 생성형 AI 기술의 선두주자로서 다양한 산업 분야에 적용 가능한 솔루션을 보유하고 있어, 지속적인 성장 가능성이 높습니다.

12. 알파벳 (Alphabet, 구글 모회사)

성장 방향: 알파벳은 AI 연구 및 클라우드 AI 서비스에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다.
rayilsang.com
실적 전망: AI 기반 서비스 확대와 클라우드 사업 성장으로 인한 매출 증대가 예상됩니다.
투자 포인트: AI 기술을 활용한 신규 서비스 개발과 기존 서비스의 고도화를 통해 시장 지배력을 강화하고 있으며, 클라우드 AI 서비스의 성장으로 안정적인 수익 구조를 확보하고 있습니다.

이번 MWC 2025에서는 AI, 5G, IoT 등 첨단 기술을 중심으로 한 혁신적인 제품과 서비스가 다수 발표되어, 관련 기업들의 성장 가능성이 높게 평가됩니다.

AI 보안 관련 기업

1. 개요

AI 기술이 급격히 발전함에 따라 사이버 보안 위협도 함께 증가하고 있습니다. 이에 따라 AI 기반 보안 솔루션이 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, 글로벌 주요 보안 기업들은 AI 기술을 적극적으로 도입하고 있습니다.

2. AI 보안 시장 개요 및 성장 전망

시장 규모: 2023년 AI 보안 시장은 약 250억 달러로 추정되며, 2028년까지 연평균 22.3% 성장하여 690억 달러 규모로 확대될 것으로 예상됨.
도입 배경: AI를 활용한 사이버 공격 증가, 클라우드 및 IoT 확산으로 인한 보안 위협 증가.
핵심 기술: 머신러닝 기반 탐지 시스템, 행위 기반 위협 감지, AI 기반 위협 대응 자동화.

3. 주요 AI 보안 기업 분석

3.1. CrowdStrike (CRWD)

비즈니스 모델: 클라우드 기반 엔드포인트 보안, 위협 인텔리전스 및 매니지드 보안 서비스 제공.
2024년 예상 매출: 약 38억 달러 (전년 대비 32% 성장).
강점:
- AI 및 머신러닝 기반의 실시간 위협 탐지.
- 클라우드 보안 강화로 대기업 및 중견기업 고객층 확대.
투자 포인트:
- 글로벌 클라우드 보안 시장 확대에 따른 수혜 예상.
- 지속적인 AI 기술 투자 및 보안 자동화 강화.

3.2. Palo Alto Networks (PANW)

비즈니스 모델: 차세대 방화벽, 클라우드 보안 및 AI 기반 네트워크 보안 솔루션 제공.
2024년 예상 매출: 83억 달러 (전년 대비 18% 성장).
강점:
- AI 기반 위협 분석 및 침입 탐지 시스템 강화.
- 클라우드 및 하이브리드 보안 솔루션에서 시장 우위 유지.
투자 포인트:
- SASE(서비스형 보안) 시장 확대 수혜 예상.
- AI 기반 보안 자동화 및 SOAR(Security Orchestration, Automation, and Response) 기술 강화.

3.3. Darktrace (DARK.L)

비즈니스 모델: AI 기반 사이버 위협 탐지 및 대응 자동화 솔루션 제공.
2024년 예상 매출: 7.5억 달러 (전년 대비 26% 성장).
강점:
- 자체 AI 엔진(Enterprise Immune System)을 통한 실시간 이상 탐지.
- Zero Trust 기반 보안 모델 구축 지원.
투자 포인트:
- AI 및 머신러닝 기반 탐지 기술의 고도화.
- 유럽 및 아시아 시장 확대 전략 추진.

3.4. SentinelOne (S)

비즈니스 모델: 엔드포인트 보안 및 XDR(eXtended Detection and Response) 솔루션 제공.
2024년 예상 매출: 5.2억 달러 (전년 대비 30% 성장).
강점:
- AI 기반 자동화 탐지 및 대응 시스템 보유.
- 빠른 위협 대응 속도 및 클라우드 네이티브 보안 제공.
투자 포인트:
- XDR 시장 확대에 따른 성장 가능성.
- 기업 보안 환경에서 AI 자동화 기술 도입 증가.

4. 향후 투자 전략 및 전망

AI 보안 기업들의 공통 성장 요인:
- 클라우드 보안 및 Zero Trust 보안 모델 확산.
- AI 기반 보안 자동화 및 위협 탐지 기술의 진화.
- 각국 정부 및 기업의 보안 규제 강화로 인한 보안 수요 증가.
주요 리스크 요인:
- 글로벌 경기 둔화에 따른 IT 예산 축소 가능성.
- AI 기반 보안 기술의 경쟁 심화로 인한 가격 압박.

5. 결론

AI 기반 보안 산업은 지속적인 성장이 예상되며, 클라우드 보안 및 AI 자동화 기술을 보유한 기업들이 향후 시장을 주도할 가능성이 큼. 특히 CrowdStrike, Palo Alto Networks, Darktrace, SentinelOne 등의 기업들은 AI 보안 솔루션을 강화하며 빠르게 성장 중임. 따라서 AI 보안 시장의 확대와 함께 이들 기업들에 대한 지속적인 모니터링이 필요함.

머스크 "딥시크 뛰어 넘는 모델 출시"

Doseogwan — Mon, 10 Feb 2025 07:07:49 +0900

https://news.nate.com/view/20250209n11895

머스크 "딥시크 뛰어넘는 모델 출시"…AI 반격 서두르는 美 : 네이트 뉴스

한눈에 보는 오늘 : 세계 - 뉴스 : 일론 머스크 테슬라 최고경영자. 로이터=연합뉴스 '중국판 챗GPT'로 불리는 딥시크 쇼크에 미국이 반격을 서두르고 있다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가

news.nate.com

중국판 챗GPT'로 불리는 딥시크 쇼크에 미국이 반격을 서두르고 있다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 딥시크를 뛰어넘는 인공지능(AI)을 내놓겠다고 공언하고, 미 대학 연구진이 딥시크에 버금가는 AI 모델을 50달러(약 7만원)도 안 되는 비용에 개발했다면서다.

머스크는 2023년 3월 xAI를 설립하며 AI 개발 전선에 뛰어들었다. xAI는 오픈AI의 챗GPT에 맞서 2023년 3월과 지난해 8월 AI 챗봇인 '그록(Grok) 1'과 '그록 2'를 차례로 공개하고, 현재는 '그록 3' 공개를 앞두고 있다.

스탠퍼드대와 워싱턴대 AI 연구진 역시 50 달러가 채 안 되는 비용으로 AI 추론 모델을 훈련했다는 내용의 연구 논문을 최근 발표했다. ‘s1’으로 이름 붙은 이 모델은 수학과 코딩 능력 테스트에서 챗GPT의 'o1', 딥시크의 'R1' 등 최신예 모델과 비슷한 성능을 보이는 것으로 나타났다.

s1이 낮은 비용으로 개발을 할 수 있었던 비결은 '증류(distillation)'라는 일종의 AI 훈련 방식에 있다. 증류는 AI 모델을 훈련하는 과정에서 다른 모델의 결과물을 사용하는 것을 말한다. s1은 구글의 AI 모델인 제미나이 2.0 플래시 싱킹 익스퍼리멘털(Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental)에서 증류했다고 한다.

s1 역시 중국 기업 알리바바가 개발한 무료 AI 모델을 기반으로 제작한 것이라고 한다. 중국이 미국산 AI를 증류해 가성비 높은 AI인 딥시크를 내놓자, 미 대학 연구진 역시 중국산 AI를 이용해 공짜에 가까운 AI를 개발하는 방법을 내놓은 것이다.

https://www.mk.co.kr/news/stock/11236349

“딥시크 쇼크라더니, 여긴 일주일 수익률 15% 대박”...날개 단 이 펀드 - 매일경제

네이버·카카오로 구성된 ETF 주식형 ETF 중 일주일간 수익률 1·2위

www.mk.co.kr

딥시크의 등장으로 향후 AI 개발 관련 비용이 낮아질 것이라는 전망이 나오면서 소프트웨어 기업이 앞으로 경쟁력을 강화할 것이라는 기대감이 나오고 있다.

AI 개발 비용이 낮아지면 소프트에어 업계가 AI 솔루션을 더 저렴한 가격에 도입할 수있어 매출과 이익 개선으로 이어질 가능성 이 높기 때문이다

(생각)

미국과 중국이 서로 경쟁을 시작했다는 것이다 저비용 고효율 AI 소프트웨어 모델이든, 양자 컴퓨터이든, 휴머로이드 로봇 이든 경쟁에 따른 자금 집행은 지속될 것이고 산업은 성장할 것이다 자금의 흐름을 쫓아 가다보면 기회가 있지 않을까

주요 소프웨어 기업

1. 세일즈포스(Salesforce)

비즈니스 모델: 클라우드 기반 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어를 제공하며, AI 기능을 통합하여 고객 경험을 향상시키고 있습니다.
실적: 2024년 4분기 매출은 전년 대비 20% 증가한 82억 달러를 기록하였으며, AI 기능 통합으로 인한 서비스 수요 증가가 주요 요인으로 작용하였습니다.
성장 전략 및 투자 포인트: 딥시크의 효율적인 AI 모델로 인해 AI 통합 비용이 감소함에 따라, 세일즈포스는 AI 기능을 더욱 강화하여 중소기업 고객층을 확대할 것으로 예상됩니다. 또한, AI 기반 예측 분석 및 자동화 기능을 통해 고객 만족도를 높이고, 시장 점유율을 확대할 것으로 보입니다.

2. 마이크로소프트(Microsoft)

비즈니스 모델: 클라우드 서비스인 애저(Azure)를 통해 AI 플랫폼과 서비스를 제공하며, 오피스 365 등 생산성 소프트웨어에 AI 기능을 통합하고 있습니다.
실적: 2024년 2분기 클라우드 부문 매출은 전년 대비 22% 증가한 230억 달러를 기록하였으며, AI 서비스 수요 증가가 주요 원동력이었습니다.
성장 전략 및 투자 포인트: 딥시크의 AI 모델로 인해 AI 서비스 제공 비용이 감소함에 따라, 마이크로소프트는 AI 기능을 중소기업 및 스타트업에도 적극적으로 제공하여 고객 기반을 확대할 것으로 예상됩니다. 또한, AI 연구 개발에 대한 투자를 지속하여 경쟁 우위를 강화할 것으로 보입니다.

3. 어도비(Adobe)

비즈니스 모델: 디지털 미디어 및 마케팅 소프트웨어를 제공하며, AI를 활용한 이미지 및 비디오 편집 기능을 강화하고 있습니다.
실적: 2024년 3분기 매출은 전년 대비 15% 증가한 45억 달러를 기록하였으며, AI 기능이 통합된 크리에이티브 클라우드의 수요 증가가 주요 요인으로 작용하였습니다.
성장 전략 및 투자 포인트: 딥시크의 AI 모델로 인해 AI 기능 개발 비용이 감소함에 따라, 어도비는 AI 기반 편집 기능을 더욱 강화하여 콘텐츠 제작자들의 생산성을 높일 것으로 예상됩니다. 또한, AI를 활용한 마케팅 분석 도구를 개발하여 마케팅 클라우드의 경쟁력을 강화할 것으로 보입니다.

4. 스노우플레이크(Snowflake)

비즈니스 모델: 클라우드 기반 데이터 웨어하우스 플랫폼을 제공하며, AI 및 머신러닝 기능을 통합하여 데이터 분석 역량을 강화하고 있습니다.
실적: 2024년 2분기 매출은 전년 대비 30% 증가한 6억 달러를 기록하였으며, AI 통합 데이터 분석 서비스의 수요 증가가 주요 원동력이었습니다.
성장 전략 및 투자 포인트: 딥시크의 AI 모델로 인해 AI 기능 통합 비용이 감소함에 따라, 스노우플레이크는 AI 기반 데이터 분석 기능을 강화하여 다양한 산업 분야의 고객을 확보할 것으로 예상됩니다. 또한, 파트너십을 통해 AI 생태계를 확장하고, 데이터 분석 시장에서의 입지를 강화할 것으로 보입니다.

5. 서비스나우(ServiceNow)

비즈니스 모델: 클라우드 기반 IT 서비스 관리(ITSM) 플랫폼을 제공하며, AI를 활용한 업무 프로세스 자동화 기능을 강화하고 있습니다.
실적: 2024년 2분기 매출은 전년 대비 25% 증가한 15억 달러를 기록하였으며, AI 기반 자동화 솔루션의 수요 증가가 주요 요인으로 작용하였습니다.
성장 전략 및 투자 포인트: 딥시크의 AI 모델로 인해 AI 기능 개발 비용이 감소함에 따라, 서비스나우는 AI를 활용한 업무 자동화 기능을 중소기업에도 제공하여 시장 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다. 또한, AI 기반 예측 분석 기능을 통해 고객 만족도를 높이고, 서비스 포트폴리오를 다각화할 것으로 보입니다.

딥시크의 AI 모델은 AI 통합 비용을 절감시켜, 소프트웨어 기업들이 AI 기능을 더욱 강화하고 다양한 고객층을 확보하는 데 기여할 것으로 예상됩니다. 이를 통해 관련 기업들의 매출 성장과 시장 점유율 확대가 기대됩니다.

1. 삼성SDS

비즈니스 모델: 삼성SDS는 클라우드 컴퓨팅과 AI 기술 개발에 투자하고 있으며, 다양한 산업 분야에 디지털 전환 솔루션을 제공합니다.
실적: 2024년 매출은 전년 대비 8% 증가한 12조 원을 기록하였으며, IT 서비스 부문에서의 성장이 주요 요인으로 작용하였습니다.
성장 전략 및 투자 포인트: 딥시크의 AI 모델로 인해 AI 통합 비용이 감소함에 따라, 삼성SDS는 AI 기반 솔루션을 중소기업에도 적극적으로 제공하여 고객 기반을 확대할 것으로 예상됩니다. 또한, AI 기술을 활용한 스마트 물류 및 제조 솔루션을 강화하여 시장 점유율을 높일 것으로 보입니다.

2. LG CNS

비즈니스 모델: LG CNS는 AI 기반 데이터 분석 및 디지털 트랜스포메이션 서비스를 제공하며, 자연어 처리와 데이터 모델링 기술력을 보유하고 있습니다.
실적: 2024년 매출은 전년 대비 10% 증가한 7조 원을 기록하였으며, AI 및 빅데이터 관련 서비스의 수요 증가가 주요 원동력이었습니다.
성장 전략 및 투자 포인트: 딥시크의 AI 모델로 인해 AI 기능 개발 비용이 감소함에 따라, LG CNS는 AI를 활용한 데이터 분석 및 자동화 서비스를 중소기업에도 제공하여 시장 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다. 또한, AI 기반 스마트 시티 솔루션을 개발하여 공공 부문에서도 입지를 강화할 것으로 보입니다.

3. 네이버

비즈니스 모델: 네이버는 자체 AI 기술과 검색 엔진 기술을 보유하고 있으며, 다양한 AI 기반 서비스를 제공합니다.
실적: 2024년 매출은 전년 대비 15% 증가한 8조 원을 기록하였으며, AI 기반 서비스의 수요 증가가 주요 요인으로 작용하였습니다.
성장 전략 및 투자 포인트: 딥시크의 AI 모델로 인해 AI 서비스 제공 비용이 감소함에 따라, 네이버는 AI 기능을 더욱 강화하여 사용자 경험을 향상시키고, 다양한 AI 기반 서비스를 개발하여 시장 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다. 또한, AI 연구 개발에 대한 투자를 지속하여 경쟁 우위를 강화할 것으로 보입니다.

4. KT

비즈니스 모델: KT는 AI 플랫폼 및 빅데이터 서비스를 제공하며, 데이터센터와 네트워크 인프라를 활용한 다양한 AI 솔루션을 제공합니다.
실적: 2024년 매출은 전년 대비 5% 증가한 24조 원을 기록하였으며, AI 및 빅데이터 관련 서비스의 수요 증가가 주요 원동력이었습니다.
성장 전략 및 투자 포인트: 딥시크의 AI 모델로 인해 AI 기능 통합 비용이 감소함에 따라, KT는 AI 기반 서비스를 중소기업에도 제공하여 고객 기반을 확대할 것으로 예상됩니다. 또한, AI를 활용한 스마트 헬스케어 및 에너지 관리 솔루션을 개발하여 새로운 시장을 개척할 것으로 보입니다.

딥시크 중국발 AI혁신으로 주도권 소프트웨어로......

Doseogwan — Tue, 4 Feb 2025 12:38:54 +0900

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/02/202502021948325901fbbec65dfb_1

중국발 AI 혁신으로 산업 지형 대전환...소프트웨어가 AI 新성장동력으로 - 글로벌이코노믹

중국 인공지능(AI) 연구소 딥시크의 혁신적 기술 개발로 AI 산업 주도권이 하드웨어에서 소프트웨어로 옮겨갈 조짐을 보이고 있다고 31일(현지시각) 배런스가 보도했다.배런스에 따르면 딥시크는

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중국 인공지능(AI) 연구소 딥시크의 혁신적 기술 개발로 AI 산업 주도권이 하드웨어에서 소프트웨어로 옮겨갈 조짐을 보이고 있다

시크는 최근 미국의 오픈AI와 구글이 개발한 수준의 AI 모델을 훨씬 적은 비용으로 구현했다

나코드 제뉴이티의 킹슬리 크레인 애널리스트는 31일 고객 보고서에서 "지금까지 AI는 기교보다 규모가 중요했으나, 대규모 데이터센터 구축이 아닌 새로운 전략이 등장한 것은 소프트웨어 기업에 매우 긍정적"이라고 분석했다

이번 변화는 1990년대 컴퓨터 산업 변화와 비슷하다. 당시 개인용 컴퓨터와 서버 제조사 중심이던 시장이 소프트웨어 기업 중심으로 재편됐다. 이번에는 더 빠른 속도로 변화가 진행될 전망이다.

https://www.ddaily.co.kr/page/view/2025020311134841389

오픈소스AI 새 주자 딥시크...글로벌 SW기업들은 ‘기회’ 포착

딥시크 [ⓒ 연합뉴스]...

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오픈소스AI 새 주자 딥시크...글로벌 SW기업들은 ‘기회’ 포착

딥시크 접근방식이 AI 산업 전반에 변화를 몰고 올 것이란 전망에서다. 특히 SAP, IBM 등 소프트웨어 솔루션 기업들은 이를 새로운 성장 기회로 평가하고 있다.

IBM은 오픈소스 AI 생태계 구축에 적극적으로 나서는 기업 중 하나다. 개방형 AI 모델 전략을 추진하며 지난 2023년 9월 훈련 데이터와 처리과정을 투명하게 공개하는 그래니트(Granite) 모델 시리즈를 발표했다. 그해 12월엔 오픈소스 AI 개발을 지원하고 촉진하기 위해 메타와 함께 ‘AI 얼라이언스’를 출범했다.

SAP를 비롯한 글로벌 소프트웨어 기업들은 딥시크 등장을 자사 AI 전략과 연계해 적극적으로 활용하려는 움직임을 보이고 있다

딥시크 등장이 전반적인 AI 도입 장벽을 낮추는 계기가 될 것으로 전망하고 있다

단순히 비용 절감을 넘어 AI 기술을 더 빠르게 대중화할 수 있다는 점에서도 의미가 있다. 더 많은 기업들이 AI를 도입할 수 있게 되면서 혁신 속도가 빨라질 것이란 전망이다.

(생각)

딥시크의 등장으로 저비용 고효율 경량화 AI 소프트웨어의 시장이 열리고 있다 오픈소스로 각자 기업들의 비지니스 모델들의 확장 연결 할수 있는 틈새 시장들이 열리고 있다. 손에 잡히는 온디바이스AI의 생태계가 다가오는 속도가 무섭다 스피디하게 접목하는 기업들을 챙겨보자

투자 포인트: 하드웨어 → 소프트웨어 중심으로 전환

고성능 하드웨어 의존도 감소
- 기존 AI 모델은 엔비디아 A100, H100, AMD MI300X, SK하이닉스 HBM3 등의 고성능 하드웨어를 필수적으로 요구
- 딥시크 R1과 같은 저사양 최적화 AI 모델이 등장하면서 고성능 하드웨어 수요 감소 가능성
소프트웨어 최적화 기업의 부상
- AI 모델의 경량화 및 효율성 극대화 기술이 중요해짐
- 기존 대비 적은 컴퓨팅 자원으로도 대규모 AI 모델을 구동할 수 있는 소프트웨어 기업이 강세
구독형 AI 서비스 및 클라우드 AI 시장 성장
- AI 모델을 자체적으로 운영하기보다는 클라우드 기반 구독형(AI-as-a-Service) 모델이 확산
- AWS, 구글 클라우드(GCP), MS 애저, 오라클 등이 AI 모델을 서비스 형태로 제공

소프트웨어·서비스 중심 수혜 기업

구분기업명주요 사업투자 포인트

AI 소프트웨어 최적화	Hugging Face	AI 모델 최적화 및 경량화 플랫폼	딥시크 R1과 같은 모델의 활용 증가 예상
AI 클라우드 서비스	마이크로소프트(MSFT)	Azure AI, OpenAI 지원	클라우드 기반 AI 서비스 확장
AI 클라우드 서비스	구글(GOOG)	Vertex AI, TPU 최적화	AI 모델 최적화 및 서비스형 AI 확대
AI 클라우드 서비스	아마존(AWS)	AI 서비스, 데이터 인프라	AI 연산 비용 절감 솔루션 제공
AI 반도체 최적화	딥시크(DeepSeek)	경량 AI 모델, 소프트웨어 최적화	저사양 AI 모델 트렌드 선도
AI 반도체 최적화	퀄컴(QCOM)	저전력 AI 칩 및 소프트웨어	모바일 및 엣지 AI 최적화

하드웨어 기업의 대응 전략 및 리스크

엔비디아(NVIDIA) 대응 전략
- 기존 GPU 중심에서 AI 소프트웨어 최적화 툴 개발 강화 (TensorRT, CUDA AI 최적화)
- 엔비디아 AI 클라우드 서비스 확대
AMD 및 인텔
- 엔비디아 대비 AI 최적화 소프트웨어 부족 → AI 모델 경량화 기술 확보 필요
- AI 반도체 시장 내 점유율 확대에 주력
고성능 메모리(HBM) 기업 리스크
- SK하이닉스, 삼성전자 등 HBM3, HBM4 개발 기업들은 AI 시장 변화에 따라 수요 변동 가능성
- 최적화된 AI 모델이 증가할 경우 HBM 수요 둔화 가능

결론 및 투자 전략

소프트웨어·AI 서비스 중심 기업으로의 포트폴리오 재편 필요

AI 모델 최적화 및 클라우드 기반 AI 서비스 기업 비중 확대
엔비디아, SK하이닉스와 같은 하드웨어 중심 기업은 신중한 접근 필요

AI 인프라 시장의 변화에 맞춘 투자 비중 조정

클라우드 AI, 경량 AI 최적화 소프트웨어 기업 비중 확대
고성능 AI 하드웨어 기업은 단기적으로 수혜 가능하지만, 중장기적으로 변동성 주의

2025년 AI 시장 흐름 변화에 주목

기존 "고성능 GPU 기반 AI"에서 **"최적화된 경량 AI + 클라우드 기반 AI 서비스"**로 이동

이러한 변화는 AI 시장에서의 게임 체인저(Game Changer) 역할을 할 수 있으며, 기존 AI 시장의 판도를 재편할 가능성이 큽니다.

엔비디아 AI칩 필요한가 VS 고성능 칩 수요 더 커질것

Doseogwan — Fri, 31 Jan 2025 11:59:16 +0900

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005087695?sid=101

"값비싼 엔비디아 AI칩 필요한가?" vs "고성능 칩 수요 더 커질 것"

딥시크 출현은 세계 인공지능(AI) 반도체산업에 충격을 줬다. 딥시크가 엔비디아의 저사양 AI 가속기(AI 학습·추론에 특화한 반도체 패키지) ‘H800’을 써서 반도체 관련 투자 비용을 미국 AI 기업

n.news.naver.com

반도체업계서도 엔비디아 지배력 놓고 '갑론을박'

"AI칩 '규모의 법칙' 통용 의문" 가성비칩 써도 성능 극대화 가능 엔비디아 매출·수익성 떨어질 것

"딥시크, 고성능칩 5만개 숨겨" AGI 개발 위해 AI 가속기 필수 메타·MS "AI 투자 안 줄인다"

딥시크가 엔비디아의 저사양 AI 가속기(AI 학습·추론에 특화한 반도체 패키지) ‘H800’을 써서 반도체 관련 투자 비용을 미국 AI 기업 대비 10분의 1 수준으로 줄였다는 소식의 영향이 크다

반도체업계에선 “5000만원 넘는 엔비디아 고사양 AI 가속기를 쓸 필요가 없어졌다”는 말과 함께 “고성능 AI 가속기를 쓰면 AI 성능을 더 빠르게 높일 수 있다”는 주장이 동시에 나온다

빅테크 등 고객사가 고사양 AI 가속기 주문을 줄이면 당연히 엔비디아 수익성이 나빠진다

기술 기업이 딥시크로부터 저렴한 그래픽처리장치(GPU)로 AI 시스템을 설계하는 방법을 배운다면 엔비디아엔 반갑지 않은 일”이라고 분석했다.

AI 데이터 기업 스케일AI의 알렉산더 왕 최고경영자(CEO)는 “딥시크가 미국 제재 때문에 밝히진 않았지만 엔비디아 H100 AI 가속기 5만 개를 보유했다”고 말했다. 일론 머스크도 최근 X(옛 트위터)를 통해 왕 CEO 주장에 동의했다.

AI 서비스가 인간 수준의 AI를 뜻하는 범용인공지능(AGI)에 못 미치기 때문에 고사양 AI 가속기를 활용한 투자가 지속될 것이란 전망도 나온다. 저사양 H800을 활용해 기술력을 끌어올리는 방법이 알려졌으니 성능이 4~5배 뛰어난 H100 같은 제품의 수요가 커질 것이란 얘기다. 투자은행(IB) 씨티는 “더 매력적인 테라플롭스(TFLOPS·초당 조 단위 연산) 성능을 제공하는 고사양 GPU에서 빅테크가 벗어날 가능성은 적다

마크 저커버그 메타 CEO는 29일 열린 콘퍼런스콜에서 “여전히 대규모 투자가 장기적으로 전략적 이점이 될 것”이라며 “현재로선 (투자 축소) 결정을 내리기에 이른 시점”이라고 말했다. 마이크로소프트(MS)도 ‘AI 투자를 유지하겠다’는 입장을 고수했다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20250130123721

MS·AWS·메타, 딥시크 'R1' 쓴다…챗GPT 의존도↓

중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크가 새 모델 'R1' 출시로 AI 생태계에 돌풍을 일으킨 가운데 미국 빅테크가 R1을 사업에 활용하는 전략으로 발빠른 대응에 나섰다. 30일 글로벌 업계에 따르면,

zdnet.co.kr

MS·AWS·메타, 딥시크 'R1' 쓴다…챗GPT 의존도↓

MS, 애저·깃허브에 탑재…AWS, 아마존 베드락에 모델 호출 가능

마이크로소프트와 아마존웹서비스(AWS), 메타가 딥시크 R1을 활용해 자사 서비스와 모델 개발을 업그레이드하기 위해 나선 것으로 전해졌다. 마이크로소프트와 AWS는 R1을 서비스에 접목했으며, 메타는 R1 기술을 분석해 자사 모델 라마에 적용할 방침이다.

마이크로소프트가 챗GPT 개발사인 오픈AI에 대한 의존도를 줄이려는 전략이라고 분석했다

딥시크는 사용자 정보를 중국 내 서버에 저장한다고 발표했다. 이에 업계에서는 딥시크의 해외 진출 도입에 걸림돌이 생길 가능성을 높게 봤다.

AWS는 6천710억개 학습 파라미터 모델로 이뤄진 R1을 더 작은 모델로 압축한 증류 모델 '딥시크-R1-Distill-Llama-8B'와 '딥시크-R1-Distill-Llama-70B'를 아마존 베드락에 호출해 이용할 수 있다

원본 딥시크-R1 행동과 논리적 추론 패턴을 학습했다. 모델 크기는 작지만 이용료가 적게 드는 것으로 알려졌다

예를 들어 8B 모델은 요청을 더 빠르게 처리할 수 있으며 리소스 소모가 원본 모델보다 적다.

AWS의 전략은 기업과 개발자가 아마존 베드락에서 다양한 AI 모델을 호출해 멀티 에이전트를 구현할 수 있도록 돕겠다는 기업 목표와 일맥상통한다.

메타 매튜 올덤 AI 인프라 디렉터가 딥시크의 최신 모델이 메타의 차세대 라마 모델보다 성능이 뛰어날 수 있다 언급했다고 내부 소식통을 인용해 보도했다

메타가 구성한 워룸 4개 중 두 팀은 딥시크가 어떻게 AI 훈련·운영 비용을 낮출 수 있었는지 분석 중이다

다른 팀은 딥시크가 어떤 데이터로 AI 모델을 훈련시켰는지 조사하는 역할을 맡은 것으로 전해졌다.

나머지 팀은 딥시크 AI 모델 특성 기반으로 라마의 모델 구조를 어떻게 재설계 할 수 있을지 연구 중인 것으로 알려졌다.

(생각)

고사양 GPU로 더 잘 설계한다면 더 고 성능을 낸다 저사양 가속기 , 고사양 가속기 다원화 시장이 열린다는 것인가?

결국 비용과 효율로 귀결 , 싸고 성능이 좋고 전력까지 덜 먹는다면 틈새가 존재하지 않을까?

딥시크 R1 모델의 등장과 인공지능(AI) 시장에 미치는 영향 분석

1. 딥시크 R1 모델 개요

중국 AI 스타트업 딥시크(DeepSeek)가 최근 발표한 R1 모델은 저사양 하드웨어에서도 고성능을 발휘하는 혁신적인 AI 모델입니다. 기존 대형 AI 모델과 달리, 최소한의 GPU 및 메모리 리소스로도 높은 성능을 유지할 수 있는 새로운 알고리즘을 도입하여, 학습 및 추론 비용을 90% 이상 절감할 수 있다고 주장하고 있습니다. 또한, 비교적 저사양 GPU(H800 등)에서도 운영이 가능하며, 오픈소스로 공개되어 누구나 사용할 수 있습니다.

2. 시장 영향

중소형 AI 스타트업 및 연구 기관: R1 모델의 오픈소스화로 인해, 자본력이 부족한 중소형 AI 기업이나 연구 기관도 고성능 AI 모델을 개발하고 활용할 수 있게 되었습니다. 이로 인해 AI 기술 개발의 진입 장벽이 낮아져, 다양한 혁신이 촉진될 것으로 예상됩니다.
저사양 하드웨어 제조업체: R1 모델은 고가의 하드웨어 없이도 높은 성능을 발휘할 수 있으므로, 저사양 GPU나 메모리를 생산하는 기업들의 수요 증가가 예상됩니다.
고성능 하드웨어 제조업체: 엔비디아(NVIDIA)와 같은 고성능 GPU 제조업체들은 R1 모델의 등장으로 인해 수요 감소의 영향을 받을 수 있습니다.
고성능 메모리 제조업체: SK하이닉스와 같은 고성능 메모리(HBM3, DDR5 등) 제조업체들도 R1 모델로 인해 수요 감소의 영향을 받을 수 있습니다.

3. 향후 시장 전망

AI 모델 개발의 민주화: R1 모델의 오픈소스화로 인해, AI 기술 개발의 진입 장벽이 낮아져 다양한 기업과 기관에서 AI 기술을 개발하고 활용할 수 있게 될 것으로 예상됩니다.
하드웨어 수요의 다변화: 고성능 하드웨어에 대한 의존도가 감소하고, 저사양 하드웨어의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
AI 서비스 비용 절감: AI 모델의 학습 및 추론 비용이 감소함에 따라, AI 기반 서비스의 비용도 절감되어 소비자들에게 더 저렴한 가격으로 제공될 것으로 예상됩니다.

딥시크 R1 모델의 등장은 AI 산업의 패러다임 전환을 예고하며, 관련 기업들의 전략 재조정이 필요할 것으로 보입니다.

현대차. 토요타 , '피지컬 AI' 입고 무한 확장 나선다

Doseogwan — Thu, 23 Jan 2025 14:33:51 +0900

https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/016/0002418179?cid=2000320&type=series&cds=news_edit

현대차·토요타, ‘피지컬 AI’ 입고 무한 확장 나선다 [비즈360]

완성차 트렌드, 연비·효율→SW 고도화 ‘무게 이동’ 현대차·토요타·벤츠도 엔비디아와 맞손 삼성전자·SK하이닉스 등도 수혜 기대 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO). [로이터] [헤럴드경제=김

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완성차 트렌드, 연비·효율→SW 고도화 ‘무게 이동’
현대차·토요타·벤츠도 엔비디아와 맞손 ,삼성전자·SK하이닉스 등도 수혜 기대

현대자동차그룹과 토요타 등 글로벌 최상위권 완성차 기업들이 인공지능(AI) 반도체 분야 세계 1위인 엔비디아와 협업 범위를 점차 늘려가고 있다. 자율주행과 PBV(목적 기반 차량) 등 미래 모빌리티의 핵심인 SDV(소프트웨어 중심 차량) 분야에서 AI 반도체가 중추적 역할을 하기 때문이다.

생성형 AI를 넘어 ‘피지컬(물리적) AI’ 시대를 선언한 엔비디아 입장에서도 완성차에 자사의 반도체를 탑재할 경우 다양한 정보데이터를 수집할 수 있어, 서로 윈윈이 될 수 있다는 분석이 나온다. 피지컬 AI는 휴머노이드 로봇이나 자율주행차 같은 실물 하드웨어에 탑재되는 AI를 말한다.

현대차그룹은 향후 미래 먹거리로 개발하고 있는 SDV와 로보틱스 등 핵심 모빌리티 분야에서 엔비디아의 기술을 적용할 예정이다. 아울러 스마트 공장 등 사업 운영 전반에도 AI 기술을 활용하게 될 것으로 보인다

글로벌 업계 1위인 토요타도 엔비디아의 첨단 AI 반도체를 차세대 차량에 적용한다. 토요타가 주목하는 반도체는 하나의 반도체 칩에 여러 기능을 집적한 ‘SoC(System-on-Chip)’ 제품이다. 이전에는 다양한 부문에서 따로 작동하던 차량용 반도체를 한 곳으로 통합할 수 있다. 다양한 외부정보를 받아 종합할 수 있어 향후 자율주행 분야에서 높은 평가를 받을 것으로 기대된다.

벤츠, 볼보, 재규어랜드로버, BYD, 니오 등 25개 이상의 자동차 제조업체와 자율주행 업체가 엔비디아의 솔루션을 사용하고, 협력 범위도 더욱 확장해가는 모습이다.

글로벌 완성차 업계가 앞다퉈 AI 반도체 기업과 관계의 물꼬를 트는 이유는 SDV 구현을 위해 AI 반도체가 꼭 필요하기 때문이다.

피지컬 AI 사업 진출을 선언한 엔비디아 입장에서도 자동차는 다양한 변수 속에서 AI 반도체의 가능성을 활용할 수 있는 매개체가 될 수 있다.

현대차그룹이 자회사인 보스턴다이내믹스와 슈퍼널 등을 통해 로봇과 UAM(도심항공교통) 산업에 막대한 투자를 하고 있는 것처럼 글로벌 완성차 업계가 차량 생산을 넘어 다양한 플랫폼으로 확장성을 높여가는 것도 엔비디아에게는 긍정적인 요소로 꼽힌다.

완성차 업계 입장에서는 차량에 들어가는 수천개의 칩을 엔비디아의 솔루션으로 최대한 줄이고, 또 고성능 AI로 기능을 고도화 할 수 있는 장점이 있다”면서 “엔비디아 입장에서는 로봇과 자율주행 등 AI의 중요성이 큰 사업분야에서 다양한 AI 기술을 활용해 볼 수 있어, 서로 간의 매력이 크다”고 설명했다.

글로벌 완성차 업계는 과거 연비나 효율성, 승차감을 넘어 최근 소프트웨어에 대한 관심을 늘려가고 있다. 테슬라를 비롯한 신흥 완성차 업체들이 소프트웨어를 활용한 자율주행과 최신업데이트 기능 적용 등 빠른 혁신을 가져온 데 따른 변화다.

AI 반도체 분야는 현재 엔비디아가 압도적 선두지만, 대항마로 나서고 있는 브로드컴이나 국내 업체인 텔레칩스 등 새로운 업체들의 성장이 기대되고 있다. 동시에 SDV 시장에서 뒤쳐졌던 기존 완성차 업체들의 시장 참여도 활발해질 공산이 크다.

자동차가 소프트웨어 중심으로 개편되면서 시장이 큰 폭으로 변화하고 있다”고 강조했다.

향후 자율주행 시장이 본격화하고, 새로운 업체들이 경쟁에 뛰어들면서 자동차와 반도체 기업 간 협업 관계는 더욱 확대될 전망이다.

아울러 AI 반도체에 장착되는 메모리 반도체의 경우 대부분 ‘주문형 반도체’로, 각 플랫폼 기업들이 추구하는 AI 서비스 모델이 다르다는 점도 호재로 작용할 전망이다

“(피지컬 AI 등을 통해) 반도체의 수요가 늘어난다는 점은 우리 반도체 업계 입장에서는 긍정적 요소가 될 수밖에 없다”면서 “시장이 점차 치열해지고 자율주행 등 기술이 더욱 진화하면서, 고성능 반도체의 중요성이 커져 한국 기업들이 생산하는 제품의 필요도도 점차 높아질 것”

(생각)

물리AI, 자율주행, 휴머로이드 로봇 시장의 개화기에 반도체업계와 자동차 업계의 협업이 확장되고 SDV 소프트웨어의 성장이 기대된다

1. SDV 시장 개요 및 성장 전망

글로벌 SDV 시장 규모
- 2023년: 약 650억 달러
- 2030년: 약 2,700억 달러 (연평균 성장률 22.3%)
성장 동력
- 자동차의 전동화 및 자율주행 기술의 발전.
- OTA(Over-the-Air) 소프트웨어 업데이트의 상용화.
- 데이터 중심의 새로운 비즈니스 모델 창출.
주요 트렌드
- 소프트웨어 중심의 비즈니스 모델로 전환: 자동차 제조사들은 하드웨어 판매에서 소프트웨어 구독 서비스로 매출 다각화를 시도 중.
- 전기차(EV)와의 통합: 전기차 시장의 급성장과 SDV의 융합.
- 테크 기업과의 협력: 전통 제조사와 IT 기업 간 협업 증가.

2. 주요 SDV 관련 기업 분석

기업명국적비즈니스 모델주요 실적 (2024 기준)성장 전략

테슬라(Tesla)	미국	자율주행 SW, OTA 업데이트, 구독 서비스	SW 매출 약 30억 달러	FSD(Full Self-Driving) 서비스 확대
엔비디아(NVIDIA)	미국	SDV 플랫폼(NVIDIA DRIVE) 제공	자동차 부문 매출 약 20억 달러	SoC 및 AI 솔루션 강화
퀄컴(Qualcomm)	미국	Snapdragon Ride 플랫폼 제공	SDV 부문 매출 약 12억 달러	ADAS 및 자율주행 솔루션 확대
현대차그룹	한국	소프트웨어 정의 플랫폼(SDV) 개발	SDV 투자 약 18조 원	2025년 SDV 전환 가속화
LG전자	한국	차량용 인포테인먼트 및 소프트웨어 솔루션	매출 약 9조 원(전장 사업 매출)	글로벌 OEM과 협력 강화
ZF Group	독일	자율주행 및 차량용 소프트웨어	매출 약 6억 유로	차량용 AI 및 센서 통합 기술 개발

3. 주요 기업별 비즈니스 모델 및 성장 전략

(1) 테슬라(Tesla)

비즈니스 모델:
- 자율주행 소프트웨어(FSD)와 구독형 서비스 판매.
- OTA 업데이트를 통해 지속적 매출 발생.
주요 실적:
- 2024년 SW 부문 매출 약 30억 달러.
- FSD 가격 인상 및 구독자 수 지속 증가.
성장 전략:
- 완전 자율주행(FSD) 기능 상용화 확대.
- 데이터를 활용한 신규 서비스 개발(보험, 차량 관리).
투자 포인트:
- 소프트웨어 중심의 매출 비중 확대(총 매출 대비 약 15%).
- 글로벌 전기차 시장에서의 선두적 입지.

(2) 엔비디아(NVIDIA)

비즈니스 모델:
- SDV용 AI 플랫폼(NVIDIA DRIVE) 제공.
- 자동차용 GPU와 SoC 공급.
주요 실적:
- 2024년 자동차 부문 매출 약 20억 달러.
- 주요 자동차 제조사들과 협력 확대.
성장 전략:
- AI 기반 자율주행 플랫폼의 고도화.
- EV 제조사 및 기존 OEM 대상 플랫폼 공급 확대.
투자 포인트:
- SDV 필수 기술인 AI와 데이터 처리 강점 보유.
- 자동차 제조사들의 SDV 전환 가속화에 따른 수혜.

(3) 현대차그룹

비즈니스 모델:
- SDV 플랫폼을 통한 차량 내 소프트웨어 생태계 구축.
- 자율주행 및 커넥티드카 기술 통합.
주요 실적:
- 2024년 SDV 관련 투자 약 18조 원 진행.
- 현대차, 기아 등 그룹 내 전기차와의 통합 강화.
성장 전략:
- 2025년부터 모든 신차를 SDV 기반으로 출시.
- 글로벌 IT 기업과 협력 확대(구글, 마이크로소프트 등).
투자 포인트:
- SDV 전환을 통한 전기차와의 통합 시너지 창출.
- 장기적 관점에서의 글로벌 시장 확대 가능성.

(4) LG전자

비즈니스 모델:
- 차량용 인포테인먼트 시스템 및 커넥티드 기술 제공.
- SDV와의 융합을 위한 전장 기술 개발.
주요 실적:
- 2024년 전장 사업 매출 약 9조 원.
- 주요 글로벌 OEM과 협력 강화.
성장 전략:
- 차량 내 AI 및 커넥티드 기술 고도화.
- SDV 생태계 확장을 위한 협업 추진.
투자 포인트:
- 전장 사업 확대 및 SDV 전환 과정에서 안정적 성장 기대.

4. 포인트 및 결론

관련 기업:
- 테슬라: 자율주행 소프트웨어(FSD) 및 구독 서비스 중심의 매출 성장 가능성.
- 엔비디아: SDV 플랫폼의 핵심인 AI 및 데이터 처리 강점.
- 현대차그룹: SDV와 전기차 통합 전략을 통한 시장 점유율 확대.
- LG전자: 차량용 전장 사업 확대와 글로벌 OEM 협력 강화.
펀드 전략 :
- 글로벌 대형 SDV 관련 기업(50%)과 국내 주요 전장 기업(50%)에 균형 배분.
- 중장기적 투자 관점에서 SDV 시장의 성장 가능성에 베팅

현대차 그룹의 현대오토에버의 역할

1. 현대오토에버 개요 및 SDV 시장 내 역할

현대오토에버는 현대차그룹의 자동차 소프트웨어 및 IT 서비스 전문 기업으로, SDV(Software-Defined Vehicle) 시장에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. SDV는 하드웨어 기반의 기존 자동차를 소프트웨어 중심으로 전환하는 개념으로, OTA(Over-the-Air) 업데이트, 자율주행, 커넥티드카 서비스 등의 구현이 핵심입니다.

현대오토에버의 역할:

SDV 전환을 위한 소프트웨어 플랫폼 개발
- 현대차, 기아의 전 차량에 적용될 SDV 전용 OS(운영체제) 및 소프트웨어 인프라 구축
- 클라우드 기반 OTA(Over-the-Air) 업데이트 시스템 개발
자율주행 및 커넥티드카 시스템 고도화
- 현대모비스, 현대차, 기아와 협력하여 자율주행 소프트웨어(ADAS) 개발
- 스마트 교통 시스템(TMS) 및 차량 간 통신(V2X) 기술 지원
미래 모빌리티 및 차량 데이터 사업 확대
- 차량 데이터 분석 및 AI 기반 차량 관리 솔루션 제공
- 모빌리티 서비스(MaaS) 및 차량 공유(Car Sharing) 시스템 연계

2. SDV 시장 성장 전망 및 현대오토에버의 포지셔닝

(1) SDV 시장 성장 전망

2024년 SDV 시장 규모: 약 650억 달러
2030년 전망: 2,700억 달러 (연평균 성장률 22.3%)
자동차 제조사들의 소프트웨어 매출 비중 증가 예상
- 2024년: 자동차 1대당 SW 매출 500달러 → 2030년: 2,000달러

(2) 현대오토에버의 SDV 전략

① 현대차그룹의 SDV 전환 핵심 기업

현대차그룹은 2025년부터 출시되는 모든 신차를 SDV 기반으로 전환할 계획이며, 이를 위한 소프트웨어 개발을 현대오토에버가 전담
2030년까지 SDV 관련 투자 규모 18조 원 중 상당 부분 현대오토에버에 배정 예상

② 차량 데이터 플랫폼 구축

현대오토에버는 클라우드 및 빅데이터 분석 기반의 차량 운영 시스템을 개발 중
예상 차량 데이터 수익:
- 2024년: 5,000억 원
- 2030년: 3조 원 이상

③ SDV 기반 신규 수익 모델 창출

SW 기반 구독형 서비스(Subscription) 출시 예정
- 예: ADAS 기능 월정액 서비스, 차량 원격 진단 서비스, OTA 업데이트
- SW 구독 서비스 예상 매출:
  - 2024년: 1,200억 원
  - 2030년: 1.5조 원 이상

3. 현대오토에버 실적 분석 및 SDV 관련 매출 전망

구분2023년 실적2024년 전망2025년 전망2030년 전망

매출액	2.4조 원	2.8조 원	3.5조 원	6조 원 이상
영업이익	1,800억 원	2,300억 원	3,000억 원	6,000억 원 이상
SDV 관련 매출 비중	15%	20%	30%	50% 이상

2024년부터 현대차그룹의 SDV 전략이 본격화되면서 소프트웨어 관련 매출 비중이 급격히 증가
2030년 SDV 관련 매출 3조 원 이상 예상, 이는 전체 매출의 50% 이상 차지할 전망

4. 투자 포인트 및 리스크 분석

(1) 투자 포인트

✅ 현대차그룹 SDV 전환의 핵심 기업

현대차·기아의 SDV 전환을 직접 수행하는 핵심 IT 기업
현대차그룹 내 SDV 관련 소프트웨어 R&D 투자 확대 수혜

✅ 소프트웨어 매출 구조 변화에 따른 기업가치 상승

기존 IT 아웃소싱(클라우드·ERP) 중심에서 구독형 서비스, OTA, 차량 데이터 사업으로 전환
2030년 SDV 관련 매출 3조 원 이상 예상

✅ 자동차 소프트웨어 시장의 급성장 수혜

2025년부터 모든 현대차 신차 SDV 전환 → 현대오토에버가 소프트웨어 인프라 제공
글로벌 자동차 기업의 소프트웨어 기반 차량(테슬라, GM, 메르세데스 등) 경쟁 심화

✅ 자율주행 및 AI 연계 사업 확대

현대모비스·현대차와 협업하여 자율주행 및 AI 기반 차량 관리 시스템 개발

(2) 리스크 분석

⚠ SDV 기술 개발 속도 및 경쟁

글로벌 IT 기업(테슬라, 구글, 엔비디아)과 경쟁해야 하는 부담
자율주행 및 SDV 소프트웨어 개발 일정이 지연될 경우 리스크

⚠ 소프트웨어 수익 모델 확립 필요

구독형 서비스 모델의 소비자 수용성 검증 필요
SW 매출 확대를 위한 B2B(기업) 및 B2C(소비자) 판매 전략 강화 필요

5. 결론 및 투자 전략

(1) 결론

현대오토에버는 현대차그룹의 SDV 전환을 주도하는 핵심 기업으로,
- 2025년 SDV 기반 차량 출시 본격화
- 2030년 SDV 관련 매출 3조 원 이상 전망
- 소프트웨어 구독 서비스 및 데이터 비즈니스 확장
중장기적으로 소프트웨어 중심의 매출 비중 증가 → 기업가치 상승

최종 결론: "현대차 SDV의 핵심 기업, 장기 성장 모멘텀 보유"

현대오토에버는 현대차그룹의 SDV 시장 진입을 주도하는 핵심 소프트웨어 기업으로, 장기적으로 기업가치 상승이 기대

원자력 세계 첫 SMR 짓는 美 테라파워 현장 방문

Doseogwan — Thu, 23 Jan 2025 13:30:44 +0900

https://n.news.naver.com/article/015/0005082741?type=editn&cds=news_edit

'제2의 반도체' 600조 대박 터지나…"한국도 큰 기회" 술렁

14일(현지시간) 찾은 미국 와이오밍주의 시골 마을인 캐머러시(市)는 ‘공사판’이었다. 만나는 사람마다 “2500여 명이 사는 시골 마을에 10대가 넘는 포클레인과 불도저가 한꺼번에 들어온 건

n.news.naver.com

트럼프 2.0 시대 퀀텀점프 기회

원자력 - 세계 첫 SMR 짓는 美테라파워 현장 방문 , 美 시골마을 'SMR 혁명'…韓 기업 최대 수혜

트럼프 2.0 시대를 맞아 ‘꿈의 에너지원’으로 불리는 SMR 상용화에 속도가 붙을 것이라는 기대가 커지고 있다.

SMR은 소형 원전답게 에너지 효율이 높은 데다 사고 확률이 대형 원전의 1만분의 1에 불과해 미래 전력난을 해소할 ‘게임 체인저’로 꼽힌다. 12조원 안팎인 관련 시장이 2035년 600조원 규모가 될 것이라는 분석이 나오는 이유다.

트럼프 2기 때 꽃피울 SMR의 주연은 테라파워 등 미국 SMR 설계·운영 업체지만, 조연은 두산에너빌리티와 HD현대 등 한국 기업이다.

SMR의 핵심 장비인 원자로 지지구조물(두산)과 원자로 용기(HD현대) 등을 한국 기업이 제작해 납품하기 때문이다. SK그룹은 테라파워와 손잡고 SMR을 활용한 신사업을 준비하고 있다.

미국이 SMR 상용화를 앞당기려는 이유는 AI 산업 패권을 놓치지 않기 위해서다. AI는 ‘전기 먹는 하마’인 데이터센터를 통해 가동되는데, 화석연료나 신재생에너지의 전기 생산 비용은 너무 높기 때문이다. “비싼 전기료 탓에 중국과의 AI 경쟁에서 밀릴 수 있다”는 말이 미국 산업계에서 나오는 이유다

트럼프 당선인이 직접 “SMR 등 새로운 원자로를 승인하고 불필요한 절차를 줄일 것”이라고 말하기도 했다.

SMR은 대형 원전 발전단가의 65% 수준으로 추정된다. 대형 원전과 달리 안전성이 검증된 만큼 데이터센터 근처에 설치할 수 있다는 것도 SMR의 강점이다. 공장에서 대량으로 찍어내는 모듈 방식의 소형 원전이라 설치 비용도 많이 안 든다.

“중국과의 경쟁, AI 등 미래 산업 핵심 인프라, 저렴한 비용 등을 감안할 때 계산에 밝은 트럼프 당선인이 SMR을 키우지 않을 이유가 없다”

SMR산업 구조는 반도체와 비슷한 측면이 많다. 구글, 애플, 엔비디아 등 미국 빅테크가 설계하고 대만 TSMC가 이를 대신 제작하는 반도체처럼 SMR도 테라파워, 뉴스케일, 엑스에너지 등 미국의 설계·운영 업체가 큰 그림을 그리고, 주요 부품과 시공을 한국 기업이 맡는 식이어서다.

https://www.mk.co.kr/news/stock/11224497

“원전이 대세될 것”···SMR 오클로는 19% 상승 화답 - 매일경제

트럼프2기 시대 원점 중점 육성 오클로 상장 8개월새 주가 350%

www.mk.co.kr

친(親)원전주의자인 트럼프 미국 대통령의 에너지 전쟁 선포에 원전 관련 기업의 주가 상승 모멘텀이 풍부해지는 모습이다.

SMR은 건설 비용이 대형 원전의 5분의 1에 불과하고 건설 시간이 짧아 더 빨리 구동할 수 있다.

아마존웹서비스(AWS)는 도미니언에너지 등 3곳과 소형 원자로 개발을 위한 계약을 체결했고, 구글도 원전 스타트업 카이로스파워가 향후 가동할 SMR 에너지를 구매하기로 계약을 맺었다.

오클로는 원자로를 건설하고 운영해 고객에게 직접 전력을 판매하는 방식으로 실적을 만들어낼 계획이다. 2027년 가동을 목표로 미 아이다호주에 SMR 건설을 추진 중이다.

(생각)

전기 먹는 하마 AI 생태계에서 중국에 패권을 절대 넘겨 주지 않으려는 미국의 움직임 앞으로도 지속 될것이다

비용과 위험관리를 효율적으로 할수 있는 SMR 차세대 에너지원의 하나로써 트럼프 정부에서는 성장 유효하지 않을까

SMR(Small Modular Reactor) 관련 주요 기업

SMR(Small Modular Reactor, 소형 모듈형 원자로)은 차세대 에너지 기술로 주목받고 있습니다. 기존 대형 원자로 대비 경제성과 안전성을 갖추었으며, 탈탄소 및 재생 가능 에너지 보완 수단으로도 활용될 수 있습니다. SMR 시장은 전 세계적으로 초기 상용화 단계에 있으며, 국내외 주요 기업들이 이 분야에 활발히 진출하고 있습니다.

1. 글로벌 및 국내 SMR 시장 전망

글로벌 SMR 시장 규모:
- 2024년: 약 40억 달러
- 2030년: 약 120억 달러 (연평균 성장률 18% 이상)
성장 동력:
- 글로벌 에너지 전환 정책 강화(탄소 중립 목표).
- 경제성 및 안전성을 기반으로 산업 및 지역 전력 수요 충족.
- 기존 대형 원전의 대체 및 재생 가능 에너지 보완 수단.
주요 리스크:
- 초기 상용화 단계로 인해 기술 검증 및 비용 이슈.
- 각국의 규제 및 안전 기준 확립의 필요성.

2. 주요 SMR 관련 기업 분석

기업명국적비즈니스 모델주요 실적 (2024 기준)성장 전략

NuScale Power	미국	소형 모듈형 원자로 설계 및 기술 제공	매출 4억 달러, 2023년 IPO 성공	2029년 상용화 목표, 미국 및 유럽 프로젝트 확대
Rolls-Royce SMR	영국	소형 원자로 설계 및 제조	영국 정부 지원, 투자 유치 약 5억 파운드	2030년 첫 상업 운전 목표, 유럽 수출 확대
BWXT Technologies	미국	SMR 설계 및 핵연료 제작	매출 22억 달러, SMR 비중 약 10%	국방 및 상업용 SMR 개발, 정부 계약 확대
두산에너빌리티	한국	SMR 제작 및 공급 (NuScale과 협력)	SMR 부문 매출 약 1,000억 원	글로벌 SMR 제조 허브 목표, NuScale 협력 강화
한국전력공사	한국	차세대 원자로 개발 및 운영	2024년 매출 약 60조 원 중 SMR 연구 진행	국내외 SMR 프로젝트 참여 확대
한화에너지	한국	SMR 기반 청정에너지 사업 추진	한화솔루션 등 그룹사 연계로 매출 다각화	미국 X-Energy와 협력, 자체 SMR 개발 목표

3. 주요 기업별 비즈니스 모델 및 성장 전략

(1) NuScale Power

비즈니스 모델:
- SMR 설계 및 라이선스 제공.
- 주력 기술은 NuScale VOYGR™ SMR 플랜트.
주요 실적:
- 2024년 매출 약 4억 달러.
- 2023년 IPO 성공 및 유타 전력 프로젝트 계약 확보.
성장 전략:
- 미국 내 상업 프로젝트 추진 및 유럽, 아시아 시장 확장.
- 제조 비용 절감을 위한 대량 생산 체계 구축.
투자 포인트:
- 미국 정부의 강력한 정책 지원과 글로벌 시장 선점 가능성.
- 2029년 상업 운전 목표로 안정적 중장기 성장 기대.

(2) Rolls-Royce SMR

비즈니스 모델:
- 영국 내 SMR 설계 및 제조, 유럽 및 아시아로 확장.
- 전력 생산과 산업 공정(수소 생산) 기술 개발 병행.
주요 실적:
- 영국 정부로부터 2억 1,000만 파운드 지원.
- 민간 투자 유치 약 5억 파운드.
성장 전략:
- 유럽 및 개발도상국의 수요 확대를 위한 라이선스 제공.
- 탄소 중립 및 수소 경제 관련 기술로 부가 수익 창출.
투자 포인트:
- 영국 정부와의 긴밀한 협력으로 초기 시장에서의 안정적 입지 확보.

(3) 두산에너빌리티

비즈니스 모델:
- SMR 제작 및 글로벌 수출 중심.
- 미국 NuScale Power와 협력하여 SMR 부품 제작.
주요 실적:
- 2024년 SMR 부문 매출 약 1,000억 원.
- NuScale Power와의 장기 계약 체결.
성장 전략:
- 한국을 SMR 제조 허브로 발전.
- NuScale 및 다른 글로벌 기업과 협력을 통해 시장 점유율 확대.
투자 포인트:
- 안정적 기술 기반 및 글로벌 협력으로 안정적 성장 가능성.
- 향후 국내외 SMR 수요 증가에 따른 장기적 성장 잠재력.

(4) 한화에너지

비즈니스 모델:
- SMR 기반 전력 생산 및 수소 생산 연계.
- 미국 X-Energy와 협력하여 자체 SMR 기술 개발.
주요 실적:
- 한화솔루션과의 협업으로 SMR 관련 초기 연구 진행.
- 미국 시장 중심으로 사업 확장 추진.
성장 전략:
- 에너지 전환을 위한 SMR 및 수소 연계 사업 확대.
- 미국과 한국 내 SMR 프로젝트 주도.
투자 포인트:
- X-Energy와 협력으로 기술력 강화.
- 에너지 전환 시대에서의 강력한 성장 잠재력.

4. 포인트 및 결론

SMR 관련 기업:
- NuScale Power: 초기 상용화 단계의 글로벌 선두주자로 안정적 성장 기대.
- 두산에너빌리티: SMR 제조 허브로서의 글로벌 경쟁력 및 안정적 매출 구조.
- 한화에너지: SMR과 수소 사업의 융합으로 장기적 성장 가능성.
펀드 전략 :
- 글로벌 대형주(30%)와 국내 중소형주(70%)를 균형 배분.
- NuScale, Rolls-Royce와 같은 선도 기업에 장기적 관점의 투자.
- 두산에너빌리티 및 한화에너지와 같은 국내 기업의 성장성 주목.
펀드 비중:
- 전체 에너지 섹터 내 **10~15%**를 SMR 관련 기업에 할당.
- 초기 상용화 단계와 성장 단계 기업에 분산 투자하여 리스크 완화.

마이크로소프트 "양자컴퓨팅 본격 진출" 양자컴퓨팅 시대 준비해야 한다

Doseogwan — Thu, 16 Jan 2025 15:23:10 +0900

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/01/2025011605000924764a01bf698f_1

[속보] 빅테크 MS "양자컴퓨팅 본격 진출" … 뉴욕증시 - 글로벌이코노믹

마이크로소프트(MS)가 올해 기업들이 양자 컴퓨팅 시대를 준비해야 한다고 밝혔다. 뉴욕증시에 따르면 MS의 전략적 임무 및 기술 부문 대표 미트라 아지지라드는 이날 자신의 블로그에 2025년을 "

www.g-enews.com

마이크로소프트(MS) 2025년 "양자 기술 준비 해(Quantum-Ready Year)" 선언

마이크로소프트(MS)가 올해 기업들이 양자 컴퓨팅 시대를 준비해야 한다고 밝혔다.

MS 미트라 아지지라드 비즈니스 리더들이 행동해야 할 중요한 시기"라며 "향후 1년간 양자 연구와 개발이 빠르게 가속화될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

MS는 기업에 양자 기술의 혁신에 대한 통찰과 도구를 제공하는 새로운 '양자 준비 프로그램'(Quantum Ready Program)도 발표했다

아이온큐 주가는 지난 7일 인공지능(AI) 칩 선두 주자 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 유용한 양자 컴퓨터 활용까지는 20년이 걸릴 것이라는 전망에 지난 8일 49.59달러였던 주가가 하루 만에 약 40% 급락한 바 있다

https://www.chosun.com/economy/science/2025/01/15/NBEGP6AQ6CB5BTD6Q3QBMJE4JM/

[퀀텀 르네상스]④ 양자컴 상용화 20년 걸린다던 엔비디아, 하이브리드 양자컴은 ‘OK’

퀀텀 르네상스④ 양자컴 상용화 20년 걸린다던 엔비디아, 하이브리드 양자컴은 OK 양자컴·슈퍼컴 결합한 하이브리드 양자컴 양자컴 상용화 20년 걸린다던 엔비디아도 적극 추진 MS·아이온큐도

www.chosun.com

양자컴·슈퍼컴 결합한 '하이브리드 양자컴' ,양자컴 상용화 20년 걸린다던 엔비디아도 적극 추진
MS·아이온큐도 하이브리드 방식으로 상용화 가속

최근 양자컴퓨터 산업계에서는 고전컴퓨터와 양자컴퓨터를 결합한 '하이브리드 양자컴퓨터'가 주목 받고 있다.

마이크로소프트는 클라우드 기반 양자컴퓨터 플랫폼 '애저 퀀텀(Azure Quantum)'을 통해 하이브리드 양자컴퓨터를 선보였다.

고성능컴퓨터(슈퍼컴퓨터)와 양자컴퓨터, 인공지능(AI)을 결합해 양자컴퓨터의 산업 활용 속도를 높인다는 전략이다.

젠슨 황이 양자컴퓨터에 대해 보수적인 전망을 했지만, 정작 엔비디아는 양자컴퓨터 인력 확보에 속도를 내고 있다. 엔비디아는 14일 기준으로 양자컴퓨터 전문 인력 채용 공고를 9건 올려 뒀다. 양자컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어 설계 전문가는 물론 양자오류정정과 응용 분야에서 전문가를 찾고 있다. 이들은 엔비디아가 추진하는 ‘하이브리드 양자컴퓨터’ 연구에 투입될 것으로 보인다.

양자컴퓨터는 궁극적으로 일부 연산에서 고전컴퓨터를 뛰어넘는 성능을 낼 것으로 기대를 모으고 있다. 다만 연산 단위인 ‘큐비트(Qubit)’의 수가 충분하지 않고, 양자 연산의 근본적인 문제인 ‘양자 오류(Quantum Error)’는 아직 극복하지 못하고 있다. 양자기술 산업계는 이 같은 한계를 뛰어넘기 위해 고전컴퓨터의 안정성과 결합한 하이브리드 양자컴퓨터 기술에 주목하고 있다.

하이브리드 양자컴퓨터의 작동 방식은 다양하다. 고전컴퓨터가 양자 제어와 연산의 결과 분석, 후처리를 담당하고, 양자컴퓨터가 복잡한 연산을 수행하는 방식이 대표적이다.

하이브리드 양자컴퓨터는 물류와 교통 경로를 계산하거나 신약 소재 개발, 금융 분야에서 슈퍼컴퓨터보다 뛰어난 연산 결과를 제공할 것으로 기대를 모으고 있다. 최근에는 인공지능(AI)에 양자컴퓨터를 적용한 ‘양자-고전 강화학습’ 기술도 연구 중이다.

아이온큐는 이미 엔비디아와 하이브리드 양자컴퓨터 분야에서 협력을 하고 있다. 아이온큐의 양자컴퓨터와 엔비디아의 하이브리드 양자컴퓨터 플랫폼(기반 기술) ‘쿠다-큐’를 결합하는 방식이다.

(생각)

양자컴퓨터 노이즈가 많은 만큼 관심도 많은듯 하다 상용화의 시기 전망은 이해 관계에 따라 제각각 이지만 주요 빅테크 기업들이 미래기술로 군침을 흘리고 있는건 사실 실적이 나오지 않는 성장성 기업의 가치판단 어렵다 그래도 스토리가 재무재표를 이긴다

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양자 컴퓨팅 주요 기업 분석 및 투자 보고서

양자 컴퓨팅은 초고속 연산과 복잡한 문제 해결 능력으로 미래 산업의 핵심 기술로 주목받고 있습니다. 주요 기업들의 비즈니스 모델, 최근 실적, 향후 성장 전략 및 투자 포인트를 구체적으로 정리했습니다.

1. 주요 양자 컴퓨팅 기업 개요

기업명비즈니스 모델주요 기술/제품최근 매출/실적시장 점유율

IBM	클라우드 기반 양자 컴퓨팅 플랫폼 제공	IBM Quantum, Qiskit	2024년 하이브리드 클라우드 매출 260억 달러 중 일부	15%
Google (Alphabet)	연구 및 상용화, 양자 우위 달성 목표	Sycamore 양자 프로세서	클라우드 매출 320억 달러(2024년) 중 R&D 투자 비중 확대	18%
Microsoft	Azure Quantum으로 클라우드 서비스	Azure Quantum 플랫폼	인텔리전트 클라우드 매출 835억 달러(2024년)	25%
IonQ	트랩된 이온 기반 하드웨어 개발	Harmony, Forte 프로세서	2024년 예상 매출 50~55백만 달러	5%
Rigetti	클라우드 기반 양자 서비스 제공	Aspen 양자 컴퓨터	2024년 예상 매출 3천만 달러	3%

2. 주요 기업들의 비즈니스 모델 및 성장 전략

(1) IBM

비즈니스 모델: 클라우드 기반 양자 컴퓨팅 서비스 제공. IBM Quantum과 오픈소스 개발 도구(Qiskit)로 기업과 연구기관 타겟.
성장 전략:
- 하이브리드 양자 시스템 개발.
- 2025년까지 4,000큐비트 이상의 양자 컴퓨터 상용화 목표.
- 파트너사: 삼성, 엑손모빌, JP모건.
투자 포인트:
- 안정적 클라우드 매출 기반.
- 향후 하드웨어와 소프트웨어 시장에서 리더십 지속 가능성.

(2) Google (Alphabet)

비즈니스 모델: 연구 중심으로 "양자 우위(Supremacy)"를 달성하고, 기술을 클라우드 및 AI 시스템에 통합.
성장 전략:
- Sycamore 2 프로세서로 초고속 계산.
- 기후 변화, 제약, 최적화 문제에 양자 알고리즘 적용 확대.
투자 포인트:
- R&D 투자 비율 증가(매출 대비 15% 이상).
- 자율주행 및 AI 시스템과의 통합 가능성.

(3) Microsoft

비즈니스 모델: Azure Quantum 플랫폼을 통해 클라우드 서비스에서 양자 기술 접목.
성장 전략:
- 주요 산업군(제약, 금융)과 파트너십 강화.
- 양자 알고리즘 연구와 머신러닝 접목.
투자 포인트:
- 기존 클라우드 인프라와의 높은 통합성.
- 파트너 기업(HSBC, 메르세데스-벤츠)과의 협력 확대.

(4) IonQ

비즈니스 모델: 트랩된 이온 기반 하드웨어로 고정밀 연산 제공. 클라우드 제공사(AWS, Microsoft Azure)와 협업.
성장 전략:
- 2025년까지 64큐비트 이상 확장 계획.
- 우주항공, 금융, 약물 개발 등 분야 진출.
투자 포인트:
- 초기 상용화에 성공한 드문 순수 양자 기업.
- 클라우드 플랫폼과의 파트너십 확대로 생태계 강화.

(5) Rigetti

비즈니스 모델: 클라우드 기반 양자 서비스 및 연구 중심.
성장 전략:
- 2025년까지 큐비트 수 100개 이상 달성 목표.
- 자동차, 에너지 최적화 등 응용 기술 확대.
투자 포인트:
- 소형 기업으로 고성장 잠재력.
- M&A 가능성(기술력 보유).

3. 시장 전망 및 성장성

글로벌 양자 컴퓨팅 시장 규모:
- 2024년: 약 12억 달러.
- 2030년: 100억 달러 이상(연평균 성장률 35~40%).
주요 성장 동력:
- 데이터센터 및 클라우드: AI/빅데이터 분석 가속화.
- 산업 적용 확대: 금융, 제약, 물류, 제조 최적화.
- 정부 투자: 미국, 중국, EU에서 양자 기술 R&D 지원.
리스크 요인:
- 상용화까지 기술적 불확실성 존재.
- 초기 시장 경쟁 심화 및 높은 기술 비용.

4. 투자 포인트

기술 선도 기업 선별:
- IBM, Microsoft, Google과 같은 대형 IT 기업의 생태계 장악력에 주목.
- 초기 상용화에 성공한 IonQ, Rigetti는 성장 잠재력 보유.
장기적 성장성:
- 데이터센터 및 클라우드 산업의 필수 기술로 자리 잡을 가능성.
- 2025~2030년 사이 큐비트 확장과 상용화 가속.
M&A 기회:
- 대기업(예: Microsoft, IBM)의 양자 스타트업 인수 가능성.
- 클라우드 플랫폼 통합을 통한 투자 가치 증대.

5. 보고 결론

핵심 추천 기업:
1. IBM: 안정적 성장성과 하이브리드 양자 시스템 개발.
2. Microsoft: Azure Quantum의 시장 확장성과 클라우드 연계.
3. IonQ: 순수 양자 기업으로 높은 성장 잠재력.

엔디비아 대항마 브로드컴

Doseogwan — Wed, 15 Jan 2025 15:56:43 +0900

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/01/15/GI7B4BRS4RCZRAQNTR6JMH4N5E/

젠슨 황 ‘HBM 재설계’ 발언에 조급해진 삼성전자… 엔비디아 대항마 ‘브로드컴’ 공급 가능성

젠슨 황 HBM 재설계 발언에 조급해진 삼성전자 엔비디아 대항마 브로드컴 공급 가능성은 삼성 HBM 재설계 필요 올해 HBM 사업 부정적 전망 엔비디아와 브로드컴 설계 방식 달라 삼성에 기회 부상하

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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 삼성전자의 고대역폭메모리(HBM)에 대해 “ 새로운 디자인에는 시간이 걸린다”며 “현재 약간의 어려움을 겪고 있지만 반드시 회복할 것이라 확신한다

사실상 삼성 HBM이 재설계가 필요하며, 설계와 테스트, 양산에 시간이 걸리는 것을 감안하면 한동안 품질 테스트를 통과하기가 어려울 것이라는 의미로 해석된다.

문제는 황 CEO가 지적한 HBM 설계 문제가 삼성전자의 역량 부족인지, 아니면 엔비디아가 과도한 스펙(사양)을 요구하는 것인지 불분명하다는 것이다.

브로드컴 출신 한 반도체 엔지니어는 “SK하이닉스가 현재 엔비디아에 공급하는 HBM3E 제품은 국제반도체표준협의기구(JEDEC)가 기준으로 삼은 HBM3E 제품의 사양을 크게 초과한다”며 “이는 엔비디아가 요구하는 전력효율성, 데이터 처리 속도, 용량 등이 점점 까다로워지고 있기 때문”이라고 설명했다.

삼성전자가 엔비디아의 대항마로 급부상하고 있는 브로드컴에 HBM을 공급할 가능성은 상당히 높다는 분석이 나오고 있다

브로드컴의 칩 설계 프로세스와 비즈니스 모델 등을 감안하면 엔비디아가 메모리 반도체 회사들에 ‘오버 스펙’을 요구해 온 것과 달리 브로드컴은 철저하게 가성비에 맞춰 합리적인 가격으로 대규모 물량을 공급해 줄 회사를 찾게 될 것이기 때문”이라고 설명했다.

팹리스(반도체 설계) 기업 브로드컴은 세계 최대 맞춤형 반도체(ASIC) 설계 기업이다. 최근 구글, 메타, 바이트댄스 등 빅테크 기업들이 엔비디아 의존도를 낮추기 위해 AI 칩 개발을 맡기고 있다. 브로드컴은 앞서 구글의 AI 전용 칩 텐서처리장치(TPU), 메타의 자체 AI 칩 ‘MTIA’를 설계한 경험이 있다.

브로드컴의 가장 큰 강점은 독보적인 SoC 맞춤 설계 능력이며, 특히 거대언어모델(LLM) 구동에 필요한 인터커넥트 기술 역량이 뛰어나다”며 “이 때문에 미국 빅테크가 엔비디아가 아닌 브로드컴에 AI 반도체 의뢰를 맡기고 있는 것”이라고 했다. 또 “전통적으로 메모리에 크게 의존하지 않는 맞춤형 ASIC을 설계해온 만큼 HBM의 오버 스펙보다는 합리적인 가격에 많은 물량을 제공할 수 있는 업체를 주력 공급사로 채택할 가능성이 높다”

SK하이닉스가 주 고객사인 엔비디아 물량을 소화하기 위해 추가적인 HBM 공급 여력이 제한적이라는 점도 삼성전자에 기회가 될 것이라는 분석이 나온다

김록호 하나증권 연구원은 “브로드컴을 필두로 ASIC 수요 증가가 기대되는 상황에서 삼성전자의 HBM 생산능력은 SK하이닉스보다 여력을 많이 확보한 상태”라며 “HBM 매출액 상향 가능성이 상존한다”고 평가했다.

(생각)

엔비디아가 독식하던 GPU 인공지능 가속기 시장에서 ASIC(주문형반도체) 가성비 칩설계로 브로드컴이 대항마로 부상하고 있다

달이 차면 주변의 시기와 질투 왕관의 무게에 견디기 위해 노이즈가 발생하나 보다 엔비디아 GPU 의존도를 줄이고 싶은 기업들이 자체 칩 설계에 나서면서 브로드컴의 SoC ASIC(어플리케이션 특화형반도체)설계 수요가 증가 하고 있다

TSMC가 애플, 엔비디아가 주요고객으로 우선순위에 둔다면 브로드컴은 삼성전자에게서 우선순위의 대우를 받고 싶지 않을까

구글, 메타등 빅테크 기업들이 엔비디아 의존도를 낮추려고 한다 브로드컴에게는 기회의 요인이다

By chat GPT

브로드컴

1. 비즈니스 모델

브로드컴의 사업은 크게 두 가지 부문으로 나뉩니다:

반도체 솔루션(Semiconductor Solutions):
- 네트워킹, 데이터센터, 무선 통신, 광학, 스토리지 등 다양한 반도체 제품군 제공.
- 칩 설계부터 제조까지 수직 통합 모델.
인프라 소프트웨어(Infrastructure Software):
- 데이터센터 관리, 보안, 메인프레임 소프트웨어, 클라우드 솔루션.
- 2018년 CA 테크놀로지스 인수, 2019년 시만텍 엔터프라이즈 보안 사업 인수를 통해 소프트웨어 포트폴리오 확장.

핵심 전략:

M&A 중심 성장: 브로드컴은 주요 기술을 인수하여 기존 사업과 통합, 시장 점유율 확대 및 높은 수익성을 확보.
고부가가치 고객 대상: 데이터센터, 클라우드, 5G 인프라 고객을 대상으로 프리미엄 솔루션 제공.

2. 주요 매출원 및 비중

(2024년 기준 예상 수치, [단위: 억 달러])

사업 부문매출액비중주요 고객 및 시장

반도체 솔루션	249억	77%	애플, 시스코, 구글, 데이터센터, 5G
인프라 소프트웨어	75억	23%	엔터프라이즈 소프트웨어, 보안
총 매출	324억	100%

세부 매출 분석:

네트워킹 반도체:
- 2024년 매출 약 110억 달러 예상.
- 스위치 ASIC 및 네트워크 장비용 반도체 강세.
무선 통신:
- 2024년 매출 약 90억 달러 예상.
- 애플에 와이파이, 블루투스 칩 공급이 핵심. 애플 매출 비중은 약 20%.
스토리지:
- 매출 약 20억 달러 예상.
- 엔터프라이즈 SSD 컨트롤러 및 서버 시장 확대.
소프트웨어 부문:
- 매출 약 75억 달러, 안정적인 구독형 모델로 수익성 강화.
- 시만텍 보안 솔루션 및 메인프레임 시장의 높은 점유율.

3. 향후 성장성 (숫자 기반 분석)

(1) 반도체 솔루션 성장

5G 및 Wi-Fi 7 수요 증가:
- 2025년까지 5G 네트워크 장비 및 스마트폰 시장의 연평균 성장률(CAGR) 약 12% 예상.
- 브로드컴의 RF 프론트엔드 및 와이파이 칩 매출 상승 기대.
- 매출 목표: 2025년 반도체 부문 270억 달러.
데이터센터 네트워크 솔루션:
- 클라우드 기업(아마존, 마이크로소프트, 구글)에서 고속 네트워크 스위치 및 ASIC 수요 증가.
- 2025년 매출 약 130억 달러 예상, 연평균 성장률 약 15%.

(2) 인프라 소프트웨어 성장

구독 기반 비즈니스 모델:
- 연간 구독 수익 약 85억 달러 도달 가능성.
- 안정적 현금 흐름 창출, EBITDA 마진 70% 이상 유지.
기업 디지털 전환 확대:
- 하이브리드 클라우드와 보안 시장의 연평균 성장률 8~10% 기대.

(3) M&A 기반 확장

VMware 인수(2023년 완료):
- VMware 매출 약 120억 달러(2024년).
- 브로드컴의 클라우드 및 하이브리드 IT 솔루션 시장 강화.
- M&A 후 연간 약 40억 달러의 시너지 효과 예상.

4. 재무 성과 및 주주 환원

2024년 EBITDA(예상): 약 170억 달러 (EBITDA 마진 52% 이상).
2024년 FCF(자유현금흐름): 약 160억 달러.
배당 및 자사주 매입:
- 배당률 약 3%(2024년 기준 주당 배당금 20달러 예상).
- 자사주 매입으로 주주가치 증대.

5. 투자 리스크

애플 의존도:
- 애플 매출 비중이 20% 이상, 주요 고객의 변동성에 따른 리스크 존재.
M&A 실패 리스크:
- 대규모 M&A의 경우, 통합 실패 또는 규제 문제 가능성.
경쟁 심화:
- NVIDIA, AMD, 퀄컴 등과 데이터센터, AI 칩 시장 경쟁.

6. 결론 및 보고서 요약

브로드컴은 반도체와 소프트웨어 사업에서 균형 잡힌 포트폴리오와 안정적인 현금 흐름을 갖춘 기업입니다.

단기(1~2년): VMware 인수를 통한 클라우드 매출 증가.
중장기(3~5년): 5G, 데이터센터 네트워킹 및 AI 반도체 시장에서 지속적인 성장 가능성.
목표 편입 비중: 펀드 내 기술 섹터의 5~10% 배분 추천.

주요 수치 요약

2024년 예상 매출: 324억 달러.
2025년 반도체 매출 성장률: 8~10%.
VMware 인수로 매출 약 120억 달러 증가 기대.
배당 및 FCF: 160억 달러, 3% 배당 수익률.

(자료): https://finance.yahoo.com/quote/AVGO/